Artículos de Check lists
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Crear una plantilla de formulario
Arma el formulario de tu check list campo a campo o pídeselo a la IA, revísalo en la vista previa y guárdalo para enviarlo.
Una plantilla es el formulario que después envías a las personas que deben completarlo: una inspección, una evaluación de tienda, una ficha de mantenimiento. La plantilla guarda las preguntas; el envío y las respuestas se manejan aparte, en Tareas de Envío y Reportes Recibidos.
En WeSyncro:Check ListsPlantillas
Qué ves en la pantalla#
La pantalla Plantillas de formulario muestra cuatro tarjetas con el resumen de los últimos 7 días y, debajo, la tabla de plantillas.
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Rondas enviadas | Envíos de formularios generados en los últimos 7 días. Al hacer clic te lleva a las tareas de envío. |
| Formularios enviados | Total de formularios despachados a destinatarios en esas rondas. |
| % de llenado | Cuántos de los formularios enviados fueron completados. |
| Pendientes de revisión | Formularios recibidos que esperan tu aprobación o rechazo. Al hacer clic te lleva a las respuestas. |
La tabla tiene las columnas Nombre, Descripción, Campos y Acciones (editar, duplicar y eliminar). El buscador filtra por nombre o descripción.
Pasos#
Abre el editor
Haz clic en Crear Plantilla. Se abre un editor con tres paneles: a la izquierda las pestañas Estructura y Componentes, al centro el lienzo con el formulario y a la derecha las propiedades del campo seleccionado.
Ponle nombre
Escribe el Nombre de la plantilla en la barra superior. Es el único dato obligatorio. La Descripción es opcional.
Agrega los campos
Tienes dos caminos:
- Con IA. Haz clic en Generar con IA, describe el formulario que necesitas (puedes escribirlo o dictarlo con el micrófono) y presiona Generar. La IA completa el nombre, la descripción y los campos, y te responde con un mensaje del tipo "Listo: ... con N campos. Ya puedes ajustarlo en el lienzo."
- A mano. En la pestaña Componentes, arrastra un componente al lienzo o haz clic sobre él para agregarlo al final.
Ajusta cada campo
Haz clic en un campo del lienzo para editarlo en el panel derecho: su Etiqueta / Pregunta, si es Obligatorio, sus opciones, el Ancho del campo (Completo, 1/2 o 1/3) y más. Para reordenar, arrastra el campo en el lienzo o en la pestaña Estructura.
Prueba el formulario
Haz clic en Vista previa. Se abre el formulario en Modo prueba: puedes llenarlo y presionar Enviar respuestas para ver cómo se comportan las validaciones, sin que se guarde ninguna respuesta.
Guarda
Haz clic en Guardar cambios. Verás "Plantilla creada con éxito" y volverás al listado.
Componentes disponibles#
| Grupo | Componente | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Estructura | Sección / Título | Separa el formulario en bloques. |
| Estructura | Párrafo | Texto de instrucciones, no se responde. |
| Campos | Texto corto | Respuesta de una línea. |
| Campos | Texto largo | Respuesta de varias líneas. |
| Campos | Número | Solo valores numéricos. |
| Campos | Desplegable | Una opción de una lista. |
| Campos | Opción única | Una opción, todas a la vista. |
| Campos | Casillas múltiples | Varias opciones a la vez. |
| Campos | Fecha | Selector de fecha. |
| Campos | Subir imagen | La persona sube una foto. |
| Campos | Adjuntar archivo | La persona sube un archivo de cualquier tipo. |
| Campos | Firma | La persona firma con el dedo o el mouse. |
Atajos del editor#
- Ctrl + Z deshace el último cambio en los campos y Ctrl + Shift + Z lo rehace. En Mac usa Cmd.
- Al pasar sobre un campo del lienzo aparecen los botones Duplicar campo y Eliminar campo. El duplicado queda justo debajo, con "(copia)" en la etiqueta.
- En la pestaña Estructura, el ícono del ojo oculta un campo sin borrarlo.
Mensaje de gracias y personalización#
Cuando no hay ningún campo seleccionado, el panel derecho muestra Al enviar con el campo Mensaje de gracias: es el texto que ve la persona después de enviar sus respuestas. Si lo dejas vacío se usa el mensaje por defecto.
Desde el listado, el botón Personalizar abre Personalizar formularios públicos, que aplica a todos tus formularios: Logo, Color de acento, Nombre de la organización y Mensaje de gracias por defecto.
Duplicar o eliminar una plantilla#
- Duplicar plantilla crea una copia con el mismo nombre más "(copia)" y abre su edición.
- Eliminar plantilla pide confirmación con el mensaje "¿Estás seguro de eliminar la plantilla ...?".
Problemas frecuentes#
"El nombre de la plantilla es obligatorio."#
Intentaste guardar sin nombre. Escríbelo en la barra superior y vuelve a guardar.
"No pude generar el formulario. Intenta describirlo de otra forma."#
La IA no logró armar un formulario con tu descripción. Sé más concreto: di para qué es el formulario y qué datos quieres pedir.
"El color debe ser un hex tipo #1976d2"#
En Personalizar, el color de acento debe escribirse como un numeral seguido de seis caracteres hexadecimales. Usa el selector de color para evitar errores.