Configuración
Campos personalizados, automatizaciones, datos fiscales, couriers y marketplaces.
14 artículos
General
- El menú de ConfiguraciónQué opciones trae el menú de Configuración, para qué sirve cada una y cómo funcionan sus pantallas de lista y de guardado automático.Referencia, 3 min
- Información fiscal de tu empresaCampo por campo, los datos del emisor y del receptor por defecto que se registran para generar documentos tributarios electrónicos.Referencia, 3 min
- Mensajes de error en las pantallas de ConfiguraciónSignificado y solución de los mensajes que aparecen al crear campos, flujos, espacios de trabajo, canales e integraciones.Solución, 3 min
Campos personalizados
- Crear campos personalizados para tus registrosCómo agregar campos propios a clientes, productos, proveedores, bodegas, contactos y otros registros, y dónde aparecen después.Guía, 3 min
- Crear campos personalizados para las órdenesCómo agregar campos propios a tus órdenes, ocultarlos del formulario, usarlos al importar y mostrarlos en la impresión compacta.Guía, 3 min
- Agregar un campo Segmento a tus clientesUna distribuidora de abarrotes quiere clasificar a sus clientes en Almacén, Minimarket o Restaurante, con una lista desplegable en la ficha de cada cliente.Ejemplo, 5 min
Órdenes y automatización
- Crear un flujo de automatizaciónCómo armar un flujo que reaccione solo ante un evento: crear el flujo, añadir un proceso con su disparador y configurar sus acciones.Guía, 4 min
- Disparadores, acciones y variables de las automatizacionesReferencia de los eventos que inician un proceso, las acciones permitidas para cada uno, sus campos, sus filtros y las variables disponibles.Referencia, 3 min
- Enviar un correo al cliente cuando se crea una ordenUna tienda de plantas quiere que cada cliente reciba un correo de confirmación apenas se crea su orden, con su nombre y la referencia del pedido.Ejemplo, 10 min
- Crear un espacio de trabajo con fasesCómo repartir el trabajo sobre las órdenes en fases, asignar usuarios a cada una y definir los filtros y columnas que ven por defecto.Guía, 3 min
- Configurar tipos de servicio y canalesCómo crear tipos de servicio para clasificar tus órdenes de transporte y canales para definir qué pasa con las órdenes al procesarlas.Guía, 3 min
- Personalizar la etiqueta de tus pedidosCómo diseñar la etiqueta: agregar elementos, repartirlos en columnas, ordenarlos, ajustar su apariencia y revisar la vista previa.Guía, 3 min
Integraciones
- Guardar las credenciales de Pedidos Ya, Uber, Walmart, Ripley y ParisQué datos pide cada pantalla del grupo Integraciones Marketplace, dónde conseguirlos y cómo se guardan.Guía, 3 min
- Configurar Chilexpress, Bluexpress y Pedidos Ya EnvíosQué credenciales pide cada courier, para qué sirve cada llave de Chilexpress y cómo registrar la dirección de origen de tus envíos.Guía, 3 min