Enviar un correo al cliente cuando se crea una orden

Caso resuelto: un flujo de automatización que envía un correo de confirmación con el nombre del cliente y la referencia del pedido.

El caso

Una tienda de plantas quiere que cada cliente reciba un correo de confirmación apenas se crea su orden, con su nombre y la referencia del pedido.

La tienda Vivero Los Aromos recibe pedidos todo el día y sus clientes llaman para preguntar si el pedido llegó. Para evitar esas llamadas, la encargada arma una automatización: cada vez que se crea una orden, el sistema envía solo un correo de confirmación al cliente.

Los nombres son inventados. Las pantallas, los campos y los mensajes son los reales.

Datos del caso

Dato	Valor
Nombre del flujo	Avisos al cliente
Nombre del proceso	Confirmación de pedido
Disparador	Creación de orden
Acción	Enviar Email
Asunto	Recibimos tu pedido, seguido de la referencia
Orden de prueba	Pedido WES-1025 de Juan Pérez

Paso a paso#

Entra a Flujos Automatización
Haz clic en el engranaje de la columna de productos y elige Flujos Automatización. A la derecha ves el panel "Agrupa las automatizaciones en este flujo".
Nombra el flujo
En Nombre escribe Avisos al cliente. El botón Añadir proceso se habilita.
Abre el editor del proceso
Presiona Añadir proceso. En la casilla "Nombre de la automatización...", arriba a la izquierda del lienzo, escribe Confirmación de pedido.
Revisa el disparador
Haz clic en la tarjeta Disparador. Un proceso nuevo ya viene con Creación de orden elegido. Deja en blanco Filtrar por tipo de servicio para que aplique a todas las órdenes.
Añade la acción de correo
Pasa el mouse sobre la tarjeta Disparador, haz clic en el botón con el signo más de su borde inferior y elige "enviar email" en el menú Añadir acción. En el panel derecho, "Qué debe pasar?" muestra Enviar Email.
Escribe el asunto
En Asunto escribe Recibimos tu pedido, deja un espacio al final, abre Variables Disponibles bajo la casilla y haz clic en Ref. Pedido. La variable se agrega al final del texto.
Escribe el cuerpo
En Cuerpo del correo (HTML) escribe el mensaje del recuadro de abajo. Puedes tipear las variables o insertarlas con un clic.
Activa
Cuando el indicador diga "Acción Lista", presiona Activar. Aparecen "Guardado exitosamente" y luego "Realizado exitosamente". El flujo Avisos al cliente queda en la lista de la izquierda.

Textos usados#

Asunto:

Recibimos tu pedido {{pedido}}

Cuerpo del correo:

Hola {{customer_name}}, recibimos tu pedido {{pedido}}. Te avisaremos cuando salga a despacho.

Resultado#

Cuando se crea la orden WES-1025 a nombre de Juan Pérez, el sistema reemplaza las variables y envía este correo al email del cliente:

Parte	Texto recibido
Asunto	Recibimos tu pedido WES-1025
Cuerpo	Hola Juan Pérez, recibimos tu pedido WES-1025. Te avisaremos cuando salga a despacho.

Variaciones#

Solo para un tipo de servicio: en el disparador, elige un valor en Filtrar por tipo de servicio. El proceso se ejecuta únicamente con las órdenes de ese tipo.
Solo para un cliente: selecciona la acción, presiona Condición y elige el cliente en el filtro Cliente.
Además, crear una tarea interna: añade una segunda acción Generar actividad al mismo disparador, con su tipo, título y responsable.
Enviar la boleta por correo: crea otro proceso con el disparador Emitir boleta y la acción Enviar PDF por email.

Si algo no resulta#

"El nombre es requerido"#

Falta el nombre del proceso en la casilla del lienzo.

El botón Activar está deshabilitado#

El proceso todavía no tiene ninguna acción. Añade al menos una desde la tarjeta Disparador.

En el correo falta un dato o llegó el texto de la variable#

Si el nombre de la variable está mal escrito, el sistema la reemplaza por un espacio vacío. Si le faltan llaves, el texto llega tal cual. En ambos casos, bórrala y vuelve a insertarla desde Variables Disponibles.