Disparadores, acciones y variables de las automatizaciones

Referencia de los eventos que inician un proceso, las acciones permitidas para cada uno, sus campos, sus filtros y las variables disponibles.

Cada proceso de un flujo de automatización se compone de un disparador, que es el evento que lo inicia, y de una o más acciones, que son lo que el sistema hace en respuesta. No todas las acciones están disponibles para todos los disparadores. Esta referencia muestra las combinaciones que ofrece el editor.

Para el paso a paso de cómo armarlo, revisa crear un flujo de automatización.

Disparadores#

Se eligen en el panel Configuración del Disparador, bajo "¿Cuándo debe iniciar este flujo?".

Disparador	Filtro propio del disparador
Creación de orden	Filtrar por tipo de servicio. En blanco, aplica a todas las órdenes creadas
Emitir estado	No tiene
Terminar de actividad	Filtrar por tipo de actividad. En blanco, aplica a todas las actividades finalizadas
Creación de actividad	No tiene
Emitir boleta	No tiene

Acciones permitidas por disparador#

Disparador	Enviar Email	Enviar WhatsApp	Emitir Estado	Generar actividad	Generar movimiento de inventario	Enviar PDF por email
Creación de orden	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Emitir estado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Terminar de actividad	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Creación de actividad	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Emitir boleta	No	No	No	No	No	Sí

En el menú Añadir acción del lienzo, las acciones aparecen con su nombre interno, por ejemplo "enviar email" o "crear movimiento inventario". En el panel derecho se muestran con los nombres de esta tabla.

Campos de cada acción#

Enviar Email#

AsuntoTexto: Asunto del correo. Admite variables.
Cuerpo del correo (HTML)Texto largo: Contenido del correo. Puedes escribir texto simple o HTML. Admite variables.

El correo se envía al email del cliente asociado al evento. Si ese registro no tiene email, el correo no se envía.

Enviar WhatsApp#

Mensaje seleccionadoSelector: La plantilla de WhatsApp que se enviará.

Emitir Estado#

Nuevo EstadoSelector: El estado que se aplicará.

Generar actividad#

Tipo de ActividadSelector: El tipo de la actividad que se creará.
Título de la actividadTexto: Admite variables.
Descripción / NotasTexto largo: Admite variables.
ResponsableSelector: El usuario al que se asigna la actividad.

Generar movimiento de inventario#

Tipo de OperaciónSelector: Entrada, Salida, Traspaso o Ajuste.
Bodega OrigenSelector: Aparece con Salida y Traspaso.
Bodega DestinoSelector: Aparece con Entrada, Traspaso y Ajuste.

Enviar PDF por email#

Recibir copia en (Emails separados por coma)Texto: Direcciones que reciben una copia. La pantalla lo explica así: "El cliente recibirá el original y estas direcciones una copia."

Variables disponibles#

En los campos que admiten variables, bajo la casilla aparece Variables Disponibles. Son los campos de Enviar Email y de Generar actividad. Ábrelo y haz clic en una variable para insertarla al final del texto. Al pasar el mouse por cada una ves un ejemplo del valor. Al ejecutarse el proceso, el sistema reemplaza la variable por el dato real.

Disparador	Variables
Creación de orden	`{{record_id}}` ID interno, `{{pedido}}` referencia del pedido, `{{customer_name}}` cliente, `{{customer_phone}}` teléfono, `{{customer_email}}` email, `{{order_total}}` total, `{{current_status}}` estado actual
Emitir estado	`{{record_id}}`, `{{pedido}}`, `{{customer_name}}`, `{{current_status}}`
Terminar de actividad	`{{record_id}}` ID interno, `{{title}}` título, `{{assigned_email}}` email del responsable
Creación de actividad	`{{record_id}}`, `{{title}}`, `{{assigned_email}}`

Condiciones por acción#

Con el botón Condición una acción se ejecuta solo si se cumple un filtro. Los filtros dependen del disparador.

Disparador	Filtros para la condición
Creación de orden	Tipo de logística, Cliente
Emitir estado	Tipo de logística
Creación de actividad	Tipo de actividad, Responsable
Terminar de actividad	Tipo de actividad, Responsable
Emitir boleta	Ninguno. Se muestra "No hay filtros disponibles para este disparador."

El indicador de avance#

Sobre los campos de cada acción hay un indicador con un porcentaje. Dice "Configurando..." mientras falten datos y "Acción Lista" al llegar a 100%. Es una guía visual: el botón Activar no depende de ese porcentaje, así que revisa tú que la acción esté completa antes de guardar. En Enviar PDF por email el indicador no llega a 100% aunque completes el único campo disponible, y el proceso se puede activar igual.