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Campos personalizados
Órdenes y automatización
EjemploNivel básico5 minRevisado el
Agregar un campo Segmento a tus clientes
Caso resuelto: crear un campo de tipo selector para clasificar clientes y llenarlo en la ficha de un cliente.
El caso
Una distribuidora de abarrotes quiere clasificar a sus clientes en Almacén, Minimarket o Restaurante, con una lista desplegable en la ficha de cada cliente.
La distribuidora Abarrotes del Sur atiende a tres clases de clientes y quiere dejar registrado a cuál pertenece cada uno. El sistema no trae ese dato, así que la encargada crea un campo personalizado llamado Segmento, con tres opciones fijas para que todos escriban lo mismo.
Los nombres son inventados. Las pantallas, los campos y los mensajes son los reales.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Tipo | Clientes |
| Título | Segmento |
| Tipo de campo | Selector |
| Opción 1 | Almacén |
| Opción 2 | Minimarket |
| Opción 3 | Restaurante |
| Cliente de prueba | Minimarket Don Lucho |
Parte 1: crear el campo#
Entra a Campos Personalizados
Haz clic en el engranaje de la columna de productos y, en el menú, elige Campos Personalizados. A la derecha ves el formulario Crear nuevo campo personalizado.
Elige el tipo de registro
En Tipo selecciona Clientes.
Escribe el título
En Título escribe Segmento.
Elige Selector
En Tipo de campo selecciona Selector. Debajo aparece Opciones del selector.
Agrega las tres opciones
Presiona Agregar opción y escribe Almacén en la casilla que dice "Escribe la opción para el selector". Repite para Minimarket y para Restaurante. El color y la imagen de cada opción son opcionales: en este caso se dejan sin tocar.
Crea el campo
Presiona Crear nuevo. Aparece "Realizado exitosamente" y en la lista de la izquierda se suma una tarjeta que dice Segmento, con la etiqueta Cliente.
Parte 2: usar el campo en un cliente#
Abre la ficha del cliente
Entra a Mis clientes desde cualquier producto que lo tenga en su menú, por ejemplo E-commerce. Busca Minimarket Don Lucho y presiona Abrir en su fila.
Ubica el campo nuevo
En la pestaña Ficha informativa, bajo los datos del cliente, aparece el campo con el nombre en mayúsculas: SEGMENTO.
Elige la opción
Abre la lista y selecciona Minimarket. El valor se guarda solo alrededor de un segundo después: mientras se envía, aparece una barra de progreso flotante.
Resultado#
- Todas las fichas de clientes muestran ahora el campo SEGMENTO con las mismas tres opciones.
- El cliente Minimarket Don Lucho queda clasificado como Minimarket.
- Los clientes que no se han revisado conservan el campo en Seleccione, sin valor.
Variaciones#
- Sumar una opción más adelante: abre el campo Segmento en la lista de la izquierda, presiona Agregar opción, escribe la nueva alternativa y presiona Guardar cambios.
- El mismo dato para proveedores: crea otro campo con Tipo en Proveedores. Cada campo pertenece a un solo tipo de registro.
- Un dato libre: para algo como "Persona que recibe", deja Tipo de campo en Texto o Número.
Si algo no resulta#
"Faltan campos: Título, Tipo"#
Dejaste vacío alguno de los dos campos obligatorios. El mensaje nombra cuál.
El campo no aparece en el cliente#
El campo solo se muestra en clientes que ya existen. Si estás en el formulario Crear nuevo cliente, guarda primero el cliente y vuelve a abrir su ficha.