Crear un espacio de trabajo con fases

Cómo repartir el trabajo sobre las órdenes en fases, asignar usuarios a cada una y definir los filtros y columnas que ven por defecto.

Un espacio de trabajo divide el recorrido de las órdenes en fases y asigna personas a cada una. Cuando un usuario asignado abre el listado de pedidos, el sistema le aplica de inmediato los filtros de su fase: ve las órdenes que le toca gestionar, con las columnas que le sirven, sin tener que armar la búsqueda cada vez.

Por ejemplo: una fase "Preparación" para quienes hacen el picking, que muestre solo las órdenes con pickeo pendiente; y otra fase "Despacho" que muestre las que ya tienen conductor asignado.

En WeSyncro:ConfiguraciónEspacios de Trabajo

Antes de empezar#

Los usuarios que vas a asignar deben existir.
Si vas a filtrar por estados, tipos de servicio o campos de órdenes, créalos antes: en la fase solo se seleccionan.

Crear el espacio#

Abre el formulario
Al entrar ves Crear nuevo espacio de trabajo. Si estabas viendo otro, haz clic en el ícono de signo más junto al título Espacios de trabajo.
Completa los datos generales
Escribe un Título y, en Tipo, elige Ordenes.
Agrega la primera fase
Bajo Fases, haz clic en Agregar fase. Aparece una tarjeta con los ajustes de la fase.
Configura la fase
Escribe su Título y define los filtros que se describen más abajo.
Asigna a las personas
En Selecciona los usuarios, elige a quienes trabajan en esa fase.
Repite y guarda
Agrega las demás fases y presiona Crear nuevo. Aparece "Realizado exitosamente".

Ajustes de cada fase#

TítuloTexto: Nombre de la fase. Es el que ve el usuario en el selector Fase de trabajo.
Ocultar campos personalizados en la tablaInterruptor: Ajuste de visualización de la tabla de órdenes para esta fase.
Condiciones especialesSelección múltiple: Condiciones que debe cumplir la orden: Pickeo pendiente, Pickeo iniciado, Pickeo listo, Sin Conductor asignado, Conductor asignado y Órdenes sin estado.
Campos de órdenesSelectores: Aparece un filtro con el nombre de cada campo de órdenes que tengas creado.
Estado de la cargaSelección múltiple: La fase muestra solo las órdenes que están en alguno de los estados elegidos.
Tipos de servicioSelección múltiple: La fase muestra solo las órdenes de esos tipos de servicio.
PagadoLista: Pagado o No Pagado. Si lo dejas en "Sin filtro", la fase no filtra por pago.
ColumnasBotón: Abre "Personaliza las columnas que deseas visualizar". Activa las columnas que verá la fase y arrástralas para ordenarlas.
Selecciona los usuariosSelección múltiple: Las personas que trabajan en la fase.

Al pie de cada tarjeta, Clonar fase crea una copia para usarla como base y Remover la quita.

Cómo lo ve cada usuario#

Cuando una persona asignada a una fase abre el listado de pedidos:

Los filtros de estados, tipos de servicio y pagado de su fase quedan aplicados desde el inicio.
Sobre el listado aparece el botón Espacio de trabajo con la palabra Activo.
Al hacer clic se abre "Espacio de trabajo activo", con el selector Fase de trabajo para pasar a otra fase del mismo espacio y la lista "Automatizaciones definidas para este espacio de trabajo", que muestra las condiciones especiales de la fase.
El enlace Más información abre "Tu espacio de trabajo", con todas las fases en orden.

El sistema busca la fase por usuario. Si una persona no está en ninguna fase, el listado se comporta como siempre.

Editar o eliminar#

Haz clic en el espacio en la lista de la izquierda, cambia lo necesario y presiona Guardar cambios. El enlace Eliminar lo borra definitivamente, previa confirmación.

Problemas frecuentes#

"Debes definir un titulo para el flujo de trabajo"#

Falta el Título del espacio.

"Debes definir un tipo para el flujo de trabajo"#

No elegiste Ordenes en Tipo.

"Debes definir las fases"#

Intentaste crear el espacio sin ninguna fase. Usa Agregar fase.

El botón Espacio de trabajo no aparece#

Revisa que la persona esté seleccionada en una fase y que esa fase tenga columnas configuradas.