Glosario

Las palabras que aparecen en las pantallas de WeSyncro, explicadas tal como las usa el software.

A

AbonoTesorería: Línea de la cartola que representa plata que entró a la cuenta. Es lo que respalda las acreditaciones de un pago recibido: se asocia desde el propio pago, en la pestaña Respaldo del banco.También se le dice: depósito, entrada de dinero.Leer: Conciliar los movimientos de la cartola
AcciónConfiguración: Lo que el sistema hace cuando se activa un disparador: enviar un email, enviar un WhatsApp, emitir un estado, generar una actividad, generar un movimiento de inventario o enviar un PDF por email.También se le dice: acción automática.Leer: Disparadores, acciones y variables de las automatizaciones
AcreditaciónTesorería: Monto de un pago recibido imputado a una factura del cliente. Al crearla baja el saldo del pago; el saldo de la factura baja recién cuando se aprueba la operación que la agrupa. Sus estados son pendiente, en revisión, aprobada y anulada.También se le dice: imputación, aplicar un pago, acreditar.Leer: Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
Ajuste de inventarioInventario: Operación que reemplaza el stock de un producto en una bodega por la cantidad indicada. No suma ni resta. Se usa para registrar un conteo físico o corregir un stock equivocado.También se le dice: ajuste, ajuste de stock, toma de inventario, conteo.Leer: Ajustar el stock de una bodega

B

BandejaAtención al cliente: Agrupación de conversaciones de uno o más canales. Puede ser compartida, visible para todo el equipo, o privada, visible solo para sus miembros.También se le dice: inbox, bandeja de entrada.Leer: Crear y configurar bandejas
Base de conocimientoAgentes e IA: Conjunto de páginas web, archivos y textos que un agente de IA consulta para responder con información del negocio. Cada agente tiene la suya.También se le dice: KB, documentos del agente, RAG.Leer: Cargar la base de conocimiento de un agente
BodegaInventario: Lugar donde se guarda mercadería: una bodega central, un local o una sala de ventas. En WeSyncro el stock de cada producto se lleva por bodega.También se le dice: almacén, bodega de origen, bodega de destino.Leer: Crear y configurar bodegas
Boleta electrónicaPunto de venta: Documento tributario para ventas a consumidor final. Es el tipo de documento que el POS propone por defecto. Se puede emitir a nombre del cliente genérico, sin identificar al comprador.También se le dice: boleta, documento 39.Leer: Tipos de documento que puedes emitir en el POS

C

CAFPunto de venta: Código de Autorización de Folios. Archivo XML que entrega el SII con un rango de folios para un tipo de documento. En el sistema se carga a mano en Timbraje de folios o se obtiene con la opción Pedir folios al SII.También se le dice: timbraje, archivo de folios, código de autorización de folios.Leer: Timbraje de folios: cargar y pedir folios al SII
Campo de ordenConfiguración: Campo personalizado que pertenece a las órdenes y no a un registro maestro. Aparece en el formulario para crear órdenes, puede usarse como columna y filtro, y se puede incluir en la impresión compacta del pedido.También se le dice: campos órdenes, campo personalizado de orden.Leer: Crear campos personalizados para las órdenes
Campo personalizadoConfiguración: Dato adicional que tu empresa define para un tipo de registro, como clientes, productos o proveedores. Puede ser texto o número, un selector con opciones, una fecha o una carga de archivos.También se le dice: campo adicional, campo extra, custom field.Leer: Crear campos personalizados para tus registros
CanalAtención al cliente: Cuenta por la que escriben los clientes: un número de WhatsApp Business, una cuenta de Instagram, una página de Facebook o una casilla de Gmail. Cada canal entrega sus mensajes en una sola bandeja.También se le dice: cuenta conectada, número conectado.Leer: Conectar canales: WhatsApp, Instagram, Facebook y correo
CargoTesorería: Línea de la cartola que representa plata que salió de la cuenta. Se concilia con un pago a proveedor del mismo monto y fecha cercana, o se marca como ignorado si es una comisión o un traspaso propio.También se le dice: salida de dinero, giro.Leer: Conciliar los movimientos de la cartola
CarteraTesorería: Grupo de clientes bajo un ejecutivo a cargo. Permite filtrar las pantallas de cobranza por responsable y arma las filas del tablero de cobranza. Un cliente pertenece a una sola cartera a la vez.También se le dice: cartera de clientes, ejecutivo de cobranza.Leer: Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo
CartolaTesorería: Listado de movimientos de una cuenta bancaria que entrega el banco. En Tesorería se importa en Excel o CSV desde Bancos; cada línea queda como un movimiento, con su cargo o su abono, pendiente de conciliar.También se le dice: extracto bancario, estado de cuenta del banco, movimientos del banco.Leer: Agregar cuentas bancarias e importar cartolas
Centro de costosProducción: Plantilla con los costos de fabricar que no son materiales: actividades de personas, maquinaria y servicios. En el menú aparece como Distribución de Costos.También se le dice: distribución de costos, costos operativos.Leer: Crear una distribución de costos (centro de costos)
Certificado digitalPunto de venta: Archivo con que se firman los documentos tributarios ante el SII. Se carga una vez junto con su contraseña y se reemplaza al renovarlo. El sistema avisa cuando le quedan 30 días o menos de vigencia.También se le dice: firma electrónica, certificado.Leer: Cargar o reemplazar el certificado digital
Código de confirmaciónLogística: Número que devuelve el courier al confirmar un envío. Funciona como número de seguimiento y queda guardado en el pedido.También se le dice: tracking, número de seguimiento, tracking number.Leer: Cotizar y despachar pedidos con un courier
ConciliaciónTesorería: Cruce entre un movimiento de la cartola y lo registrado en el sistema. Un cargo se concilia con un pago a proveedor; un abono queda conciliado cuando se explica por completo con acreditaciones aprobadas.También se le dice: conciliación bancaria, cuadrar el banco, conciliar.Leer: Conciliar los movimientos de la cartola
Confirmación de un pagoTesorería: Estado de un pago recibido que indica si el banco respaldó que la plata llegó. Pasa de Sin confirmar a Confirmado cuando una operación aprobada lo ata a un movimiento real de la cartola.También se le dice: confirmado, sin confirmar.Leer: Cómo fluye un pago: de recibido a conciliado
Costo OPProducción: Costo de los materiales de una orden de trabajo: costo unitario neto por cantidad de cada línea. Queda congelado al confirmar la orden.También se le dice: costo de materiales, costo total neto.Leer: Cómo se calcula el costo y la rentabilidad de una orden
Costo planificadoProducción: Presupuesto de una orden de trabajo: la suma de cantidad por monto de las líneas de la pestaña Planificar costos.También se le dice: presupuesto de la orden, pensabas gastar.Leer: Cómo se calcula el costo y la rentabilidad de una orden
CotizaciónVentas: Propuesta de precios para un cliente. En el sistema es una nota de venta en estado Cotización. Se puede crear en el módulo Ventas o emitir desde el POS; en ambos casos queda en el mismo listado, no usa folios y no se envía al SII.También se le dice: presupuesto, proforma.Leer: Crear una nota de venta o cotización
Cuenta por cobrarTesorería: Deuda de un cliente generada por un documento emitido, con su fecha de vencimiento y su saldo. Se crea cuando la cobranza está activa, el documento es de un tipo configurado y se emitió desde la fecha de inicio.También se le dice: CxC, deuda de cliente, factura por cobrar.Leer: Activar y configurar Tesorería
Cuenta por pagarTesorería: Deuda con un proveedor, con su vencimiento y su saldo. Debe marcarse como aprobada antes de pagarse y puede retenerse, indicando el motivo, para no pagarla por ahora.También se le dice: CxP, deuda con proveedor, factura por pagar.Leer: Cuentas por pagar: aprobar y pagar a proveedores
Cupo de créditoTesorería: Monto máximo que se le fía a un cliente, junto a su plazo en días. Se pide y se aprueba en Cupos de crédito; al aprobarse pasa a regir de inmediato en la ficha del cliente y reemplaza al anterior.También se le dice: límite de crédito, línea de crédito.Leer: Pedir, aprobar y revisar cupos de crédito

D

DestinoImportador: Lugar al que el Importador envía cada registro ya transformado. Puede ser una API que recibe los datos por HTTP o un script interno.También se le dice: endpoint, destino de importación.Leer: Configurar un destino de importación
DisparadorConfiguración: Evento que inicia un proceso de automatización: creación de orden, emisión de un estado, creación o término de una actividad, o emisión de una boleta.También se le dice: trigger, evento.Leer: Disparadores, acciones y variables de las automatizaciones
Disponible de una facturaTesorería: En el reparto de un pago, lo que queda por imputar a una factura: su saldo menos lo ya acreditado que todavía espera aprobación. Evita que la misma factura se reparta dos veces mientras su saldo no baja.También se le dice: disponible, en trámite.Leer: Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
Documento recibidoCompras: Documento tributario electrónico que un proveedor emitió a la empresa, como una factura. Llega por correo o por carga manual de su XML, y se revisa en Compras > Documentos recibidos antes de convertirlo en una orden de compra.También se le dice: factura de proveedor, DTE recibido, factura recibida.Leer: Recibir las facturas de tus proveedores en Documentos recibidos
Documento ventaPunto de venta: Documento interno de venta que no se envía al SII ni usa folios autorizados. Es el único tipo de documento que se puede eliminar, y también se puede anular directamente desde el listado de documentos.También se le dice: documento de venta, venta interna.Leer: Anular una venta: nota de crédito, anulación y eliminación
DTEPunto de venta: Documento Tributario Electrónico. Nombre común de boletas, facturas, guías de despacho, notas de crédito y notas de débito que el sistema timbra con un folio, firma con el certificado digital y envía al SII.También se le dice: documento tributario electrónico, documento electrónico.Leer: Estados del SII de un documento

E

Enlace de agendamientoCalendario: Página pública donde un cliente reserva una hora sin tener cuenta, eligiendo servicio, sucursal, profesional y horario. La reserva queda en el calendario.También se le dice: link de reserva, agenda pública, agendamiento en línea.Leer: Crear un enlace de agendamiento para tus clientes
Espacio de trabajoConfiguración: Configuración que divide el trabajo sobre las órdenes en fases. Cada fase tiene usuarios asignados y los filtros y columnas que esos usuarios ven por defecto en el listado de pedidos.También se le dice: fase de trabajo, fases, workspace.Leer: Crear un espacio de trabajo con fases
Esquema de datosImportador: Lista de columnas que se esperan en un archivo de importación. Sirve para comprobar en la vista previa qué columnas vienen y cuáles faltan.También se le dice: esquema, estructura del archivo.Leer: Crear un esquema de datos
Estado finalLogística: Opción de un subestado que da por finalizado el servicio. Sin al menos un subestado con esta opción, los pedidos siguen contando como pendientes en los reportes.También se le dice: finalizado, entrega finalizada.Leer: Estados de un pedido y protocolos de entrega

F

Factura electrónicaPunto de venta: Documento tributario que identifica al comprador. En el sistema no se puede emitir sin un cliente seleccionado. Si se emite con pagos registrados sale con condición contado; si se emite sin pago, con condición crédito.También se le dice: factura, factura afecta, documento 33.Leer: Tipos de documento que puedes emitir en el POS
Flujo de automatizaciónConfiguración: Contenedor con nombre que agrupa uno o más procesos automáticos. Cada proceso tiene un disparador y las acciones que el sistema ejecuta por su cuenta cuando ese evento ocurre.También se le dice: automatización, flujo, automatizar.Leer: Crear un flujo de automatización
FolioPunto de venta: Número único que identifica a cada documento tributario dentro de su tipo. Lo autoriza el SII por rangos. Cuando se agotan los folios de un tipo de documento, no se puede seguir emitiendo ese documento hasta cargar más.También se le dice: número de documento, folios.Leer: Timbraje de folios: cargar y pedir folios al SII

G

GTINInventario: Código de barras del producto. Se guarda en el campo GTIN de la ficha, aparece en el listado como Código B. y se usa para encontrar el producto al escanear.También se le dice: código de barras, EAN, Código B..Leer: Crear y editar productos
Guía de despachoPunto de venta: Documento electrónico que respalda el traslado de mercadería. Al emitirla, el sistema pide el motivo del traslado, el tipo de despacho y, opcionalmente, los datos del transporte, del chofer y del destino.También se le dice: guía, guía de despacho electrónica, documento 52.Leer: Tipos de documento que puedes emitir en el POS

I

ItinerarioLogística: Historial de estados registrados en un pedido, con la fecha, el canal por el que se emitió cada uno y quién lo registró.También se le dice: historial de estados, trazabilidad.Leer: Estados de un pedido y protocolos de entrega

L

Lista de materialesProducción: Receta de un producto. Indica qué componentes se necesitan y en qué cantidad para fabricar un lote de un tamaño definido. La orden de trabajo la carga y ajusta las cantidades en proporción.También se le dice: receta, BOM, materiales.Leer: Crear una lista de materiales
LoteInventario: Grupo de unidades de un mismo producto que se recibieron juntas, identificado por un número de lote y con su fecha de producción y de vencimiento. Se activa en la ficha con la opción Por lote.También se le dice: número de lote, fecha de vencimiento.Leer: Controlar productos por lote o número de serie

M

ManifiestoLogística: Nombre con que la pantalla Rutas lista las rutas. En WeSyncro manifiesto y ruta son el mismo registro.También se le dice: manifiestos.Leer: Crear rutas, asignar pedidos y compartirlas

N

Nota de créditoPunto de venta: Documento que corrige o deja sin efecto otro ya emitido. En el POS tiene tres tipos: modificar descripciones, anular el documento totalmente o cambiar precios. Se emite sin pagos, y una nota de crédito con saldo se puede usar después como medio de pago.También se le dice: NC, anulación, devolución.Leer: Anular una venta: nota de crédito, anulación y eliminación
Nota de ventaVentas: Documento comercial del módulo Ventas que sigue un negocio por cuatro estados: Borrador, Cotización, Venta y Facturado. No es un documento tributario: desde ella se emiten la boleta, la factura o la guía de despacho.También se le dice: NV, venta, orden de venta.Leer: Qué es una nota de venta y cuáles son sus estados
Número de serieInventario: Identificador único de una unidad de producto. Un producto controlado por número de serie exige un serial por cada unidad al recibirla, y elegir qué seriales salen al despacharla o transferirla.También se le dice: serial, seriales, S/N.Leer: Controlar productos por lote o número de serie

O

Operación de aprobaciónTesorería: Grupo de acreditaciones asociadas a un abono de la cartola y enviadas a revisión. Puede estar pendiente, aprobada, denegada o revertida. Aprobarla es lo único que rebaja el saldo de las facturas, y no puede hacerlo quien la armó.También se le dice: operación, solicitud de aprobación.Leer: Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
Operación de inventarioInventario: Registro que cambia el stock de una bodega. Puede ser una entrada, una salida, un traslado interno o un ajuste. El stock se mueve una sola vez, cuando la operación se confirma.También se le dice: movimiento de inventario, movimiento de stock.Leer: Cómo se calcula el stock y qué hace cada tipo de operación
OportunidadCRM: Negocio en curso con un cliente, representado como una tarjeta en el tablero Kanban del CRM. En el sistema, cada oportunidad es una nota de venta ubicada en una etapa de un pipeline.También se le dice: negocio, deal, lead.Leer: Usar el tablero Kanban del CRM
Orden de compraCompras: Documento con que se le pide formalmente mercadería a un proveedor. Guarda productos, cantidades, precios netos y fechas. Una vez confirmada, sirve para recibir la mercadería y para comparar con la factura del proveedor.También se le dice: OC, orden, pedido a proveedor.Leer: Crear, confirmar y enviar una orden de compra
Orden de trabajoProducción: Registro de la fabricación de un producto: qué se produce, en qué cantidad, con qué materiales y a qué costo. Dentro de la orden el sistema la titula Orden de producción.También se le dice: orden de producción, orden de fabricación, OT.Leer: Crear, confirmar y recepcionar una orden de trabajo
OTIFLogística: Porcentaje de pedidos del periodo que no están retrasados respecto del total. Un pedido se considera retrasado cuando su fecha máxima de entrega pasó sin finalizarse, o cuando se finalizó después de esa fecha.También se le dice: a tiempo, on time in full, cumplimiento de entregas.Leer: Medir tus entregas: Inicio y Reporte vehículos

P

Pago recibidoTesorería: Registro de plata que entró de un cliente, anotado sin esperar la cartola. Nace con todo su monto como saldo sin repartir y lleva dos estados independientes: acreditación y confirmación.También se le dice: pago de cliente, transferencia recibida.Leer: Registrar un pago recibido de un cliente
PedidoLogística: Orden de entrega con su destinatario, origen, destino y productos. Es la unidad que se asigna a una ruta, se despacha con un courier y se sigue por estados. En algunas pantallas aparece como orden.También se le dice: orden, órdenes, orden de entrega.Leer: Crear un pedido de entrega
Permisos avanzadosPrimeros pasos: Control por usuario que limita qué productos y qué opciones de menú ve una persona. Mientras está desactivado no aplica restricciones; al activarlo, la persona ve solo lo marcado en la pestaña Permisos, aunque sea Administrador.También se le dice: gestión de permisos avanzados, permisos de menú, visibilidad.Leer: Roles y permisos de los usuarios
PipelineCRM: Recorrido de etapas que sigue una oportunidad en el CRM, desde el primer contacto hasta el cierre. Cada etapa es una columna del tablero Kanban y tiene una probabilidad de cierre.También se le dice: embudo, flujo de ventas, etapas.Leer: Pipelines, etapas y probabilidad en el CRM
Plazo de respuestaAtención al cliente: Tiempo máximo definido en una bandeja para contestar a un cliente. Hay un plazo para la primera respuesta y otro para las siguientes; la lista marca cada conversación como En plazo, Por vencer o Vencido.También se le dice: SLA, por vencer, vencido.Leer: Recorrido por la Bandeja avanzada
Plazo SIICompras: Plazo de 8 días corridos para reclamar una factura de proveedor ante el SII. Se cuenta desde que el SII recibió el documento. Pasado el plazo, la factura queda aceptada de forma tácita e irrevocable.También se le dice: plazo de reclamo, 8 días, aceptación tácita, reclamo ante el SII.Leer: El plazo del SII para reclamar una factura de proveedor
Por explicarTesorería: Parte de un abono de la cartola que todavía no está respaldada por acreditaciones. Baja al asociarle acreditaciones desde un pago, no al aprobar. Cuando llega a cero, la pantalla de conciliación muestra Explicado.También se le dice: saldo del abono, explicado.Leer: Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
ProductoPrimeros pasos: Cada una de las áreas en que se organiza WeSyncro, como Punto de venta, Inventario o Tesorería. Cada producto tiene su propio menú y se elige desde la pantalla Bienvenido o desde la columna de íconos de la barra lateral.También se le dice: módulo, app, aplicación.Leer: Productos de WeSyncro y sus menús
Protocolo de entregaLogística: Conjunto de estados y subestados que tu cuenta define para describir lo que ocurre con una entrega, junto con las acciones automáticas de cada uno: notificaciones, formularios para el conductor, cierre del servicio o movimientos de inventario.También se le dice: protocolos, protocolos y notificaciones.Leer: Estados de un pedido y protocolos de entrega
PuntoLogística: Cada parada que entra al Planificador. Puede tener su propia ventana horaria, tiempo de atención, peso y bultos.También se le dice: parada, puntos.Leer: Planificar entregas con el Planificador

R

Rango de entregaLogística: Fecha mínima y máxima en que se puede entregar un pedido. La fecha máxima es la que se usa para decidir si un pedido está a tiempo o retrasado.También se le dice: fecha máxima de entrega, fecha de compromiso, entregar desde, entregar hasta.Leer: Medir tus entregas: Inicio y Reporte vehículos
RecepciónInventario: Operación de inventario de tipo Entrada. Suma unidades a la bodega de destino. Se usa al recibir mercadería de un proveedor o al cargar el stock inicial.También se le dice: entrada, entrada de inventario, ingreso de mercadería.Leer: Registrar una recepción de mercadería
ReferenciaLogística: Identificador único de un pedido dentro de tu cuenta. No se puede repetir en otras órdenes y es el campo por el que busca el listado de pedidos de forma predeterminada.También se le dice: número de pedido, referencia del pedido.Leer: Importar pedidos desde Excel y crear sus rutas
Regla de abastecimientoInventario: Regla que define el stock mínimo y máximo de un producto. Cuando el stock total queda en el mínimo o por debajo, genera una orden de compra o envía un aviso por correo, según su tipo de operación.También se le dice: stock mínimo, punto de reorden, reposición.Leer: Reglas de abastecimiento y avisos de stock
ReintentoLogística: Intento de entrega adicional al primero. Un pedido con tres intentos registra dos reintentos. Los intentos se suman cuando se emite un subestado con la opción Contabilizar como intento.También se le dice: reintentos, intento de entrega.Leer: Medir tus entregas: Inicio y Reporte vehículos
Rol de usuarioPrimeros pasos: Nivel general de un usuario: Usuario o Administrador. El Administrador puede gestionar a otros usuarios y ve las opciones del menú de usuario, como Usuarios y Automatizar.También se le dice: rol, administrador, perfil.Leer: Roles y permisos de los usuarios
RondaCheck lists: Cada envío concreto de una tarea de check list. Una tarea programada genera una ronda por cada fecha de envío, con su propio plazo y sus propias respuestas.También se le dice: envío, ronda de formulario.Leer: Enviar un formulario con una tarea de envío
RutaLogística: Conjunto de pedidos que un vehículo entrega dentro de un rango de fechas. Tiene un número, una descripción opcional y un vehículo asignado.También se le dice: rutas, ruta de despacho.Leer: Crear rutas, asignar pedidos y compartirlas

S

SKUInventario: Código interno que identifica un producto. En la ficha del producto es el campo Código, y es la llave con que el producto se busca en ventas, compras, inventario y cargas por Excel.También se le dice: código, código de producto, codigo_item.Leer: Crear y editar productos
SlugConfiguración: Versión del nombre de un campo de orden o de un tipo de servicio en minúsculas, sin tildes ni símbolos. Es la forma en que debe escribirse en una planilla de importación o al usar la API.También se le dice: nombre interno, identificador.Leer: Crear campos personalizados para las órdenes
Solicitud de cotizaciónCompras: Documento con que se le piden precios a un proveedor antes de comprar. Es la primera etapa de una orden de compra: al confirmarla, el mismo documento pasa a ser la orden.También se le dice: cotización de compra, cotización a proveedor.Leer: Solicitar una cotización a un proveedor
SubestadoLogística: Detalle dentro de un estado de entrega. Es lo que realmente se registra en el pedido: al emitir un estado siempre se elige uno de sus subestados.También se le dice: sub estado, subestados, estado de carga.Leer: Estados de un pedido y protocolos de entrega

T

Tipo de servicioConfiguración: Categoría que describe el servicio ofrecido en una orden de transporte. Se usa para clasificar órdenes y como filtro en espacios de trabajo y automatizaciones.También se le dice: tipo de logística, tipos de servicio.Leer: Configurar tipos de servicio y canales
TransferenciaInventario: Operación de inventario que mueve unidades de una bodega de origen a una de destino. En el formulario se llama Traslado interno. No cambia el stock total del producto.También se le dice: traslado interno, traspaso, traspaso entre bodegas.Leer: Registrar salidas y transferencias entre bodegas
TransformadorImportador: Regla del Importador que convierte cada fila de un archivo en el registro que espera el destino, uniendo columnas de origen con campos de salida y aplicando funciones.También se le dice: mapeo, homologación.Leer: Crear un transformador para mapear tus datos
Turno de cajaPunto de venta: Período de trabajo de una caja, entre su apertura y su cierre. Registra el efectivo inicial declarado, las ventas, los ingresos y retiros, y el efectivo contado al cerrar. Sin un turno abierto, el POS no permite emitir documentos.También se le dice: apertura de caja, cierre de caja, arqueo, turno.Leer: Abrir y cerrar el turno de caja

V

VariableConfiguración: Marcador entre dobles llaves que se escribe en el asunto o el cuerpo de una acción y que el sistema reemplaza por el dato real al ejecutar el proceso, como el nombre del cliente o la referencia del pedido.También se le dice: variables disponibles, marcador, placeholder.Leer: Disparadores, acciones y variables de las automatizaciones
Ventana horariaLogística: Rango de horas en que se puede hacer una entrega o una recogida. El Planificador la respeta al proponer el orden de las paradas.También se le dice: ventana de entrega, horario de entrega.Leer: Planificar entregas con el Planificador