Crear una nota de venta o cotización

Cómo armar una nota de venta: cliente, productos, descuentos por línea, condiciones de la venta y confirmación como cotización.

Una nota de venta se arma en una sola pantalla: arriba los datos generales, al centro los productos y a la derecha el avance de estados. Se guarda como borrador y luego la confirmas como cotización.

En WeSyncro:VentasNotas de venta

Pasos#

Presiona Nuevo
En el listado Notas de Venta. Se abre la pantalla Nueva Venta.
Completa la Información General
Busca el cliente por RUT o nombre; si no existe, créalo desde el mismo buscador con Crear nuevo cliente. Luego elige el Vendedor, la Lista de Precios y la fecha en Vence.
Agrega los productos
En la pestaña Productos, escribe en Buscar productos por nombre, código... y selecciona los que necesites. Cada resultado muestra su stock. Búsqueda Avanzada abre un buscador más completo.
Ajusta cantidades, precios y descuentos
En cada línea puedes editar Cantidad, P.Unit y Desc. (%). El Subtotal de la línea se recalcula al instante. El ícono del basurero quita la línea.
Guarda
Presiona Guardar. Verás "Venta guardada con éxito" y la nota queda en estado Borrador, con su número en el título.
Confirma la cotización
Con la nota guardada aparece Confirmar cotización. Al presionarlo el estado pasa a Cotización y se habilitan Emitir DTE y Enviar.

Agregar un cobro que no es un producto#

Bajo la tabla está el campo Concepto Directo. Escribe el concepto, por ejemplo flete o seguro, y presiona Agregar concepto. Se agrega como una línea más, con nombre editable, a la que le pones cantidad y precio.

Totales, IVA y descuentos#

El recuadro de totales muestra Subtotal, IVA (19%) y Total.

Vender sin IVA: haz clic sobre la fila del IVA para alternar entre IVA (19%) y Sin IVA. Con Sin IVA activo, las opciones de emitir boleta, factura y factura exenta quedan desactivadas; solo se puede emitir guía de despacho.
Descuento por línea: usa la columna Desc. (%), entre 0 y 100.
Descuento global: el campo Descuento del recuadro de totales está deshabilitado. El descuento global todavía no se traslada al documento tributario, así que debes aplicar el descuento en cada línea.

Si tus listas de precios están en valores netos, revisa la configuración de ventas: de eso depende si el IVA se suma al precio o ya viene incluido.

Consultar stock e historial de un producto#

El menú al inicio de cada línea ofrece Stock, Inventarios, Compras, Pedidos y Ventas, para revisar la disponibilidad y los movimientos de ese producto sin salir de la nota.

La pestaña Más información#

Habilitar Pago en líneaCasilla: Marca la nota para pago en línea.
Referencia ClienteTexto: Referencia que usa el cliente, como su número de orden de compra. El buscador del listado también busca por este dato.
DTE a emitirSelector: Documento que se espera emitir: Boleta Electrónica, Factura Afecta o Factura Exenta.
Condición de pagoSelector: Medio o condición de pago acordada. Se propone al momento de emitir el documento.
Fecha de EntregaFecha: Fecha comprometida de entrega.

Si tu cuenta tiene campos personalizados para ventas, aparecen en Información Adicional.

Las demás pestañas#

Trazabilidad, Mapa de relaciones y Contenido solo funcionan con la nota guardada. Antes de eso muestran "Aún no guardas la cotización".

En Contenido puedes agregar secciones adicionales al documento: texto, Gantt, alerta, acordeón y diagrama de flujo. Los cambios de esa pestaña se guardan automáticamente.

Problemas frecuentes#

No aparece el botón Confirmar cotización#

La nota todavía no se ha guardado. Presiona Guardar primero.

"Error al guardar" o "Error de conexión"#

No se pudo guardar la nota. Revisa tu conexión y presiona Guardar otra vez: lo que escribiste sigue en pantalla.