Enviar una cotización y emitir su boleta o factura

Cómo enviar una nota de venta por correo, imprimirla, confirmarla como venta y emitir desde ella la boleta, factura o guía de despacho.

Con la nota de venta en estado Cotización se habilitan las acciones hacia el cliente: enviarla por correo, confirmarla como venta y emitir el documento tributario. Todo se hace desde los botones de la parte superior de la nota.

En WeSyncro:VentasNotas de venta

Antes de empezar#

La nota debe estar guardada y confirmada como cotización.
Para emitir documentos tributarios, la empresa necesita certificado digital y folios disponibles del tipo que vas a emitir.

Enviar la cotización por correo#

Presiona Enviar
Se abre la ventana Enviar Cotización, con el PDF de la nota como adjunto.
Agrega los destinatarios
En Destinatarios escribe cada correo y presiona Enter para agregarlo.
Revisa el asunto y el mensaje
El Asunto y el Mensaje vienen con un texto base que puedes editar. Desde el mensaje puedes aplicar una de tus plantillas guardadas o pedir a la IA que reescriba el texto con otro tono.
Envía
Presiona Enviar ahora. Verás "Email enviado con éxito".

Imprimir la nota#

El botón PDF abre el menú Imprimir con dos formatos: Carta y Térmico 80 mm. Está disponible desde que la nota se guarda por primera vez.

Confirmar la venta#

Cuando el cliente acepta, presiona Confirmar venta. El estado pasa a Venta y aparece el botón Crear pedido a logística, para generar el pedido de despacho con los datos y productos de la nota.

Emitir la boleta, factura o guía#

Abre Emitir DTE
Elige una de las opciones: Emitir Boleta, Emitir Factura, Emitir Factura Exenta o Emitir Guía de Despacho.
Revisa los productos
La ventana lista cada producto con su código, cantidad, precio bruto y total, y el Total a emitir. También indica si los precios se están considerando con IVA incluido o netos.
Indica la condición de pago
Es obligatoria. Si la definiste en la pestaña Más información, viene propuesta.
Completa el despacho, si corresponde
En la factura y en la guía de despacho aparece Información de Despacho (SII), con los datos de transporte y los documentos de referencia. En la guía se piden además el motivo del traslado y el tipo de despacho.
Presiona Confirmar emisión
Verás un mensaje del tipo "Factura electrónica emitida exitosamente" y se abre la impresión.

Qué pasa después de emitir#

La nota pasa a estado Facturado.
El documento emitido queda vinculado a la nota y aparece en la pestaña Mapa de relaciones.
En el menú Emitir DTE, el tipo ya emitido se muestra como (Emitida) y queda desactivado. Los demás siguen disponibles.

Problemas frecuentes#

"Debes seleccionar la condición de pago"#

Falta elegir la condición de pago en la ventana de emisión.

"No hay productos para emitir"#

La nota no tiene líneas. Agrega productos y guarda.

"Esta cotización tiene un (porcentaje)% de descuento global, que todavía no se traslada al documento"#

La nota tiene guardado un descuento global. Como ese descuento no llega al documento tributario, el sistema detiene la emisión para que no se emita por un total mayor al cotizado. Pasa el descuento a la columna Desc. (%) de cada línea, guarda y vuelve a emitir.

Las opciones de boleta y factura aparecen desactivadas#

La nota está marcada Sin IVA, o ya emitiste ese tipo de documento. Haz clic en la fila del IVA en los totales para volver a IVA (19%).

El botón dice "YA EXISTE"#

Ya se emitió ese tipo de documento para esta nota. La ventana lo advierte con "Ya se ha emitido un documento de tipo (tipo) para esta venta. No se recomienda emitir duplicados."

"Agrega al menos un correo de destino"#

Intentaste enviar el correo sin destinatarios. Escribe el correo y presiona Enter antes de enviar.

Errores de folios o certificado#

Los mensajes del servidor, como la falta de folios o de certificado, son los mismos que en el POS. Revisa mensajes y soluciones al emitir.