De la cotización a la factura

Climas del Sur, en Temuco, recibe la solicitud de una clínica dental que quiere climatizar dos boxes. La vendedora prepara la cotización, la envía por correo, la clínica la acepta y se factura.

El caso recorre los cuatro estados de una nota de venta. Los nombres, RUT y montos son de ejemplo; las pantallas, botones y campos son los del sistema.

Datos del caso#

Dato	Valor
Cliente	Clínica Dental Araucanía Ltda.
RUT	77.123.456-9
Vendedor	Daniela Fuentes
Vence	21 de octubre de 2026
Referencia Cliente	OC-1187
DTE a emitir	Factura Afecta
Condición de pago	Depósito en C/C - Transferencia

Línea	Cantidad	P.Unit	Desc. (%)	Subtotal
Aire acondicionado split 12.000 BTU	2	$389.990	0	$779.980
Kit de instalación 5 metros	2	$45.000	10	$81.000
Instalación y puesta en marcha (concepto directo)	1	$120.000	0	$120.000
Total				$980.980

La empresa trabaja con precios con IVA incluido: en Ventas > Configuración > Facturación, el interruptor de precios netos está apagado. Por eso el total es la suma de las líneas y el IVA se muestra separado dentro de ese monto.

Parte 1: armar la cotización#

1. Crea la nota

   En Ventas > Notas de venta presiona Nuevo. En Información General busca el cliente por su RUT, elige a Daniela Fuentes en Vendedor y pon el 21 de octubre en Vence.

2. Agrega los productos

   En la pestaña Productos busca "split 12000" y selecciona el equipo. Cambia Cantidad a 2. Repite con el kit de instalación, también con cantidad 2.

3. Aplica el descuento al kit

   En la línea del kit escribe 10 en Desc. (%). Su subtotal baja de $90.000 a $81.000.

4. Agrega la instalación como concepto

   En Concepto Directo escribe "Instalación y puesta en marcha" y presiona Agregar concepto. En la línea nueva deja cantidad 1 y escribe 120000 en P.Unit.

5. Completa Más información

   En la pestaña Más información escribe OC-1187 en Referencia Cliente, elige Factura Afecta en DTE a emitir y Depósito en C/C - Transferencia en Condición de pago.

6. Guarda y confirma

   Presiona Guardar: aparece "Venta guardada con éxito" y la nota queda en Borrador. Luego presiona Confirmar cotización.

En este punto el recuadro de totales muestra un Total de $980.980 y la columna Resumen marca dos pasos cumplidos, Borrador y Cotización, con fecha y usuario.

Parte 2: enviarla al cliente#

1. Presiona Enviar

   Se abre Enviar Cotización con el PDF adjunto.

2. Agrega el destinatario

   En Destinatarios escribe administracion@clinicaaraucania.example y presiona Enter.

3. Envía

   Deja el asunto y el mensaje propuestos y presiona Enviar ahora. Aparece "Email enviado con éxito".

Parte 3: confirmar la venta y facturar#

Dos días después la clínica acepta.

1. Confirma la venta

   Abre la nota desde el listado, donde puedes encontrarla escribiendo OC-1187 en el buscador, y presiona Confirmar venta.

2. Abre Emitir DTE y elige Emitir Factura

   La ventana muestra las tres líneas y el Total a emitir de $980.980, con el texto "Los precios se consideran con IVA incluido (Brutos)."

3. Revisa la condición de pago

   Viene propuesta Depósito en C/C - Transferencia, porque se definió en Más información.

4. Confirma la emisión

   Presiona Confirmar emisión. Aparece "Factura electrónica emitida exitosamente" y se abre la impresión.

Resultado#

• La nota queda en estado Facturado, con los cuatro pasos del Resumen completos.
• La factura aparece vinculada en la pestaña Mapa de relaciones.
• En el menú Emitir DTE, la opción de factura se muestra como Emitir Factura (Emitida) y queda desactivada. Emitir Guía de Despacho sigue disponible para cuando se despachen los equipos.
• En el Panel de ventas, los $980.980 cuentan en Vendido desde que se confirmó la venta. Antes de eso estaban en En negociación.

Qué habría pasado si#