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GuíaNivel básico2 min de lecturaRevisado el
Administrar clientes, sucursales y contactos
Cómo crear y editar la ficha de un cliente, registrar sus sucursales y contactos, y qué datos necesita para poder facturarle.
El menú Clientes reúne tres pantallas: Mis clientes, con la ficha de cada cliente; Sucursales, con sus direcciones; y Contactos, con las personas de cada empresa. Los mismos clientes se usan en el POS, en las notas de venta y en el CRM.
Mis clientes#
En WeSyncro:VentasClientesMis clientes
La pantalla Clientes muestra la lista con Cliente, RUT, Dirección, Comuna, Ciudad, Teléfono y Creado. Con el selector de columnas puedes sumar Móvil, Correo DTE y Giro, que vienen ocultas, y reordenar las columnas arrastrando sus encabezados.
Busca en Buscar por razón social o RUT. Para abrir una ficha usa Abrir al final de la fila.
Crear un cliente#
- Presiona Nuevo cliente. Se abre el formulario Crear nuevo cliente.
- Completa los datos.
- Presiona Crear nuevo. Verás "Realizado exitosamente" y el cliente aparece en la lista.
- Nombre o razón socialTextoObligatorio
Nombre con que el cliente aparece en los listados y documentos.
- TipoSelectorObligatorio
Persona o Empresa.
- ¿Es extranjero?Interruptor
Actívalo para clientes sin RUT chileno.
- RUTTexto
RUT del cliente con dígito verificador.
- Dirección principalTexto
Dirección de facturación.
- ActividadTexto
Giro o actividad económica del cliente.
- Ciudad facturación y Comuna facturaciónTexto
Ciudad y comuna que irán en los documentos.
- Teléfono fijo y Teléfono móvilTexto
Teléfonos de contacto.
- Email para envío de DTECorreo
Correo al que se envían los documentos tributarios.
Editar o eliminar un cliente#
La ficha tiene cuatro pestañas:
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Ficha informativa | Los datos del cliente. Modifícalos y presiona Guardar cambios. |
| Bodegas | Las sucursales o direcciones de ese cliente. |
| Contactos | Las personas de contacto de ese cliente. |
| CRM / Actividades | Las notas, llamadas, tareas y reuniones registradas con el cliente. |
El enlace Eliminar borra la ficha después de confirmar. La eliminación es definitiva.
Importar y exportar#
Importar lleva a la carga masiva desde Excel y Exportar descarga el listado de clientes.
Sucursales#
En WeSyncro:VentasClientesSucursales
Esta pantalla se titula Bodegas y lista las direcciones de todos tus clientes. Usa Crear nuevo para agregar una:
- Nombre y Cliente son obligatorios.
- Dirección, Email, Observaciones, Teléfono fijo y Teléfono móvil son opcionales.
Al editar una sucursal puedes asignarle además un Contacto por defecto. También hay Importar y Exportar para trabajar con Excel.
Contactos#
En WeSyncro:VentasClientesContactos
Lista las personas de contacto de todos tus clientes. Con Crear nuevo agregas una:
- Nombre, Email y el cliente al que pertenece son obligatorios.
- Apellidos y Teléfono móvil son opcionales.
- Puedes sumar más correos y teléfonos con Agregar nuevo, y marcarlo como Contacto predeterminado.
Problemas frecuentes#
"Faltan campos: Nombre o razón social, Tipo"#
Son los dos datos obligatorios al crear un cliente.
"Debes seleccionar un cliente"#
Estás creando una sucursal o un contacto sin indicar a qué cliente pertenece.
"Faltan campos: Título"#
Aparece al crear una sucursal sin nombre. El campo que falta es Nombre.
"Email inválido"#
El correo del contacto no tiene un formato válido.