Tipos de documento que puedes emitir en el POS

Qué documentos ofrece el POS, cuáles exigen cliente o pago y qué datos adicionales pide cada uno.

En el carrito del POS, el campo Tipo de documento define qué vas a emitir. El botón de emisión cambia su texto según lo que elijas, y algunos tipos muestran campos adicionales.

El sistema guarda el último tipo que seleccionaste y lo propone la próxima vez que entres al POS. Cada vez que cambias de tipo, el cliente seleccionado se quita y debes elegirlo de nuevo.

En WeSyncro:Punto de ventaPOS

Documentos disponibles#

Tipo de documento	Cliente	Pago	Qué más pide
Boleta electrónica	Opcional (cliente genérico)	Obligatorio	Nada
Factura electrónica	Obligatorio	Obligatorio	Pestaña Datos de traslado, opcional
Factura electrónica exenta	Obligatorio, con ficha completa	Obligatorio	Nada
Guía de despacho electrónica	Opcional	Obligatorio	Campo Motivo y pestaña Datos de traslado
Factura electrónica de exportación	Obligatorio, con ficha completa	Obligatorio	Pestaña Datos de exportación
Pedido para picking	Obligatorio	Obligatorio	Fecha del pedido
Pedido	Obligatorio	Obligatorio	Nada
Cotización	Opcional	No se pide	Nada
Nota de crédito	No se exige	No se pide	Tipo de nota y documento a corregir
Nota de débito	No se exige	Obligatorio	Motivo y documento de referencia
Documento venta	Opcional	Obligatorio	Nada

"Pago obligatorio" significa que los pagos deben sumar exactamente el total, salvo que tu usuario tenga permiso para emitir sin pago. Revisa registrar pagos en el POS.

Detalles por documento#

Boleta y factura#

En la boleta la venta puede quedar a nombre del cliente genérico. La factura no se puede emitir sin un cliente: si falta, aparece "Selecciona un cliente".

Una factura con pagos registrados se emite como contado. Si tu usuario puede emitir sin pago y no agregas pagos, se emite a crédito.

Factura exenta y factura de exportación#

Antes de emitir, el sistema revisa que la ficha del cliente tenga RUT, Razón Social, Nombre de la Actividad, Dirección, Comuna y Ciudad. Si falta alguno, verás "Falta completar el campo (nombre del campo) en la ficha del cliente".

En la factura de exportación los precios del carrito se muestran sin IVA, con el precio original tachado, y el total a pagar es el neto. Si la moneda no es peso chileno, debes indicar el tipo de cambio.

Guía de despacho#

Muestra el campo Motivo y la pestaña Datos de traslado, con Motivo del traslado, Tipo de despacho, datos del transporte y del chofer, dirección de destino y documentos de referencia. Si informas el RUT del chofer, el nombre es obligatorio.

Cotización#

No pasa por el SII ni usa folios. Al emitirla se crea una nota de venta en estado Cotización dentro del módulo Ventas, donde puedes seguirla, enviarla por correo y convertirla en venta. Se imprime automáticamente en el formato que tengas elegido. Revisa qué es una nota de venta.

Documento venta#

Es un documento interno: no se envía al SII. Por eso es el único que se puede eliminar después desde el listado. Revisa anular una venta.

Permisos por tipo de documento#

Cada usuario tiene permisos separados para emitir boleta, factura, guía de despacho, pedido para picking y cotización. Si intentas emitir uno que no tienes habilitado, aparece "Tipo de documento no permitido para tu usuario". Pídele a un administrador que lo active en tu ficha de usuario.

Aviso de folios por agotarse#

Cuando eliges un documento electrónico y quedan 20 folios o menos para ese tipo, el carrito muestra el aviso "Quedan (cantidad) folios disponibles, se sugiere cargar nuevos". Para reponerlos revisa timbraje de folios.

Usar un documento anterior como plantilla#

En el menú de los tres puntos del carrito está Clonar un documento existente. Eliges una boleta, factura, guía o documento de venta ya emitido y el sistema copia su tipo de documento, su cliente y sus líneas con cantidades y precios. El carrito muestra "Copiado de" con el tipo y número de origen; Vaciar descarta la copia.

Lo que emitas es un documento nuevo, sin relación con el original.