Registrar pagos y pagos mixtos en el POS

Cómo agregar uno o varios medios de pago a una venta, usar una nota de crédito como pago y emitir sin pago cuando tu usuario lo permite.

Antes de emitir, el POS exige que los pagos registrados sumen exactamente el total de la venta. Puedes pagar con un solo medio o repartir el total entre varios, por ejemplo parte en efectivo y parte con tarjeta.

La cotización y la nota de crédito son los únicos documentos que se emiten sin registrar pagos.

En WeSyncro:Punto de ventaPOS

Agregar un pago#

Abre la ventana de pagos
En el carrito presiona Métodos de pago. Se abre la ventana Pagos.
Agrega el medio de pago
Presiona Agregar método de pago. Aparece una fila con dos campos: Tipo de pago y Monto.
En Tipo de pago elige el medio. Los que vienen por defecto son Efectivo, Depósito en C/C - Transferencia, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito y Nota de crédito.
Indica el monto
Escribe el monto o haz clic en MAX, que completa el campo con lo que falta por pagar.
Cierra y revisa
Presiona Cerrar. Bajo los botones del carrito queda una etiqueta por cada pago y otra con el estado: Faltan $..., Sobran $... o Pago completo.

Pagar con más de un medio#

Repite Agregar método de pago por cada medio. Un orden práctico es escribir primero el monto que el cliente paga con un medio y usar MAX en el siguiente para que tome el resto.

Para quitar un pago, usa el ícono del basurero al final de su fila.

Acciones rápidas#

Cuando emites varias ventas pagadas completas con un mismo medio, el sistema lo recuerda. Desde entonces, al abrir Pagos sin pagos agregados aparece la sección Acciones rápidas con un botón del tipo Todo en Efectivo, que registra el total con ese medio en un solo clic.

Usar una nota de crédito como pago#

En la ventana Pagos presiona Usar nota de crédito. Se abre el listado de notas de crédito que todavía tienen saldo. Al elegir una, se agrega un pago de tipo Nota de crédito por el saldo de la nota o por lo que falta pagar, lo que sea menor. Bajo el monto queda la referencia NC con el folio usado.

Si la venta ya está cubierta, aparece "No hay monto pendiente por pagar".

Emitir sin pago#

El botón Emitir sin pago solo está activo si tu usuario tiene el permiso Permitir facturar sin pagos. Con él marcado, el documento se emite sin pagos y el cliente queda debiendo. Una factura emitida así sale con condición de crédito.

Al activarlo se borran los pagos que hubieras agregado. Si después intentas agregar uno, verás "Seleccionaste EMITIR SIN PAGO, desactivalo para poder añadir pagos".

Crear tus propios medios de pago#

En el mismo campo Tipo de pago están las opciones Crear nuevo y Ver todos. Al crear un medio debes indicar Nombre / Título y Clasificación / Tipo para Facturación; banco, número de cuenta y correo son opcionales. Si falta alguno de los obligatorios aparece "Título y clasificación son obligatorios".

Problemas frecuentes#

"No agregaste ningún método de pago, agrega al menos un tipo de pago"#

Intentaste emitir sin pagos y sin tener marcado Emitir sin pago. Abre Métodos de pago y registra el pago.

"Debes configurar todos los pagos"#

Hay una fila de pago sin Tipo de pago. Complétala o elimínala.

"Debes configurar el monto de todos los pagos"#

Hay una fila con el monto vacío. Los montos son números enteros, sin puntos ni decimales.

"Monto de pagos no coincide con el monto de venta"#

La suma de los pagos es distinta al total. Revisa la etiqueta del carrito: si dice Faltan, agrega la diferencia; si dice Sobran, baja un monto.

"El total sumado de los pagos es mayor al total del carrito"#

Aparece al usar MAX cuando los pagos ya superan el total. Corrige los montos antes de volver a usarlo.

"Operación no autorizada, recarga la página para refrescar la información"#

Marcaste Emitir sin pago pero tu usuario ya no tiene ese permiso. Recarga la página y registra el pago, o pide que te lo habiliten.