Usar el tablero Kanban del CRM

Cómo leer el tablero de oportunidades, filtrarlo por vendedor y fecha, y mover una oportunidad de una etapa a otra.

El tablero Kanban muestra tus oportunidades como tarjetas, ordenadas en columnas que representan las etapas de un pipeline. Sirve para ver de un vistazo cuántos negocios hay en cada etapa y cuánto dinero representan, y para avanzarlos arrastrando.

En el CRM, una oportunidad es una nota de venta. Por eso el menú Oportunidades abre el listado de notas de venta y el botón Nueva del tablero abre el formulario de una nota nueva.

En WeSyncro:CRMTablero Kanban

Antes de empezar#

Necesitas al menos un pipeline creado. Si no hay ninguno, el tablero muestra "Inicia tu Pipeline de Ventas" con el texto "Aún no tienes pipelines configurados". Créalo en pipelines y etapas.

Cómo leer el tablero#

Cada columna es una etapa. Su encabezado tiene el nombre de la etapa, la cantidad de oportunidades y el monto total que suman. El color del borde superior es el color de la etapa.

Cada tarjeta muestra:

Dato	De dónde sale
Nombre del cliente	El cliente de la nota de venta. Si no tiene, dice "Sin Cliente".
Monto	El total de la nota de venta.
Vendedor	El vendedor asignado. Si no tiene, dice "Sin asignar".
Días	Cuántos días lleva sin cambios. Al pasar el mouse dice "Días en esta etapa".
Cierre	La fecha estimada de cierre, cuando la oportunidad tiene una.

El borde izquierdo de la tarjeta cambia según la probabilidad de la oportunidad:

Color	Probabilidad
Verde	Mayor a 70%.
Naranja	Mayor a 30% y hasta 70%.
Rojo	30% o menos.

Cada columna muestra hasta 50 tarjetas, partiendo por las de actualización más reciente. La cantidad y el monto del encabezado consideran todas las oportunidades de la etapa, no solo las visibles.

Filtrar el tablero#

Filtro	Qué hace
Pipeline	Cambia el pipeline que estás viendo. Al entrar se abre el marcado Por defecto.
Vendedor	Muestra solo las oportunidades de ese vendedor. Todos quita el filtro.
Desde y Hasta	Limita por la fecha de creación de la oportunidad.

El ícono de recarga vuelve a consultar el tablero con los filtros actuales.

Mover una oportunidad de etapa#

Ubica la tarjeta
Usa los filtros si hay muchas.
Arrástrala a la columna de destino
Mantén presionada la tarjeta y suéltala sobre la otra columna. La columna se resalta mientras pasas por encima.
Verifica el resultado
La tarjeta queda en la nueva etapa de inmediato.

Al moverla ocurren dos cosas:

La probabilidad de la oportunidad pasa a ser la de la etapa de destino. Por eso el color del borde puede cambiar.
El cambio queda registrado con la etapa de origen, la de destino, quién lo hizo y cuándo.

Si el servidor rechaza el movimiento, la tarjeta vuelve a su columna original y el tablero muestra el error.

Ver el detalle de una oportunidad#

Haz clic en una tarjeta, sin arrastrarla. Se abre el panel Detalle de Oportunidad, donde registras notas, llamadas y tareas. Revisa detalle de oportunidad y actividades.

La pestaña Dashboard / Analíticas#

Junto a Tablero Kanban está la pestaña Dashboard / Analíticas, con cuatro indicadores: Valor total, Valor ponderado (ajustado por probabilidad), Win rate (efectividad de cierre) y Convertidas (oportunidades ganadas). Debajo, Distribución por Etapas reparte el valor entre las etapas del pipeline.

Problemas frecuentes#

Una nota de venta no aparece en ninguna columna#

El tablero solo muestra las oportunidades que tienen asignada una etapa del pipeline seleccionado. Revisa también que no esté fuera del rango de Desde y Hasta, que el filtro Vendedor esté en Todos y que estés mirando el pipeline correcto.

"Error al cargar pipelines" o "Error al cargar tablero"#

No se pudo consultar la información. Recarga la página.

"Etapa destino no encontrada"#

La etapa a la que intentaste mover la tarjeta ya no existe. Recarga el tablero para ver las etapas vigentes.