Pipelines, etapas y probabilidad en el CRM

Qué es un pipeline, cómo se relacionan las etapas con la probabilidad de cierre y cómo crear un pipeline nuevo en la configuración del CRM.

Un pipeline es el recorrido que sigue una oportunidad desde el primer contacto hasta el cierre. Está formado por etapas ordenadas, y cada etapa es una columna del tablero Kanban. Puedes tener más de un pipeline, por ejemplo uno para ventas de productos y otro para proyectos.

La pantalla Configuración CRM lista tus pipelines y permite crear nuevos.

En WeSyncro:CRMConfiguración

Qué define una etapa#

Propiedad	Para qué sirve
Nombre	El título de la columna en el tablero.
Color	El borde superior de la columna.
Probabilidad	Un porcentaje de 0 a 100 que indica qué tan cerca del cierre está una oportunidad en esa etapa.
Categoría	Si la etapa es abierta, ganada o perdida. En pantalla aparece como `open`, `won` o `lost`.
Orden	La posición de la columna, de izquierda a derecha.

Cómo se usa la probabilidad#

Cuando arrastras una oportunidad a otra etapa, toma la probabilidad de esa etapa. Ese valor se usa en dos lugares:

En el tablero, define el color del borde de la tarjeta: verde sobre 70%, naranja sobre 30% y rojo en el resto.
En Dashboard / Analíticas, el indicador Valor ponderado es el valor de las oportunidades ajustado por su probabilidad.

La categoría separa las oportunidades abiertas de las cerradas. El indicador Convertidas cuenta las que están en una etapa ganada, y el Win rate compara las ganadas con el total de ganadas y perdidas.

Etapas y estados no son lo mismo#

Una oportunidad es una nota de venta, y una nota de venta tiene dos avances independientes:

Aspecto	Estado de la nota de venta	Etapa del pipeline
Valores	Borrador, Cotización, Venta, Facturado. Son fijos.	Los que defina cada pipeline.
Qué describe	El avance del documento.	El avance de la negociación.
Cómo cambia	Con los botones de la nota: Confirmar cotización, Confirmar venta, Emitir DTE.	Arrastrando la tarjeta en el tablero.

Mover una tarjeta a una etapa ganada no cambia el estado de la nota de venta ni emite documentos. Y confirmar una venta no mueve la tarjeta.

La lista de pipelines#

Cada fila muestra:

Columna	Contenido
Nombre	El nombre del pipeline. El que se abre al entrar al tablero lleva la etiqueta Por defecto.
Descripción	El texto que ingresaste al crearlo.
Etapas	Las tres primeras etapas. Si hay más, un contador indica cuántas.
Estado	Activo o Inactivo.
Acciones	Gestionar Etapas, que abre la lista de etapas, y Editar Info, para cambiar nombre y descripción.

Si todavía no hay ninguno, la tabla dice "No hay pipelines creados".

Crear un pipeline#

Presiona Nuevo Pipeline
Se abre la ventana Nuevo Pipeline.
Escribe el nombre
Completa Nombre del Pipeline y, si quieres, la Descripción. El botón Guardar se activa cuando hay un nombre.
Guarda
El pipeline se crea con dos etapas iniciales.

Etapas con que nace un pipeline nuevo

Etapa	Probabilidad	Categoría
Prospecto	10%	Abierta
Cerrado Ganado	100%	Ganada

Revisar las etapas de un pipeline#

En la fila del pipeline usa Gestionar Etapas. La ventana Etapas de lista cada etapa con su probabilidad, su categoría y su color.