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GuíaNivel básico2 min de lecturaRevisado el
Registrar notas, llamadas y tareas de una oportunidad
Cómo abrir el detalle de una oportunidad en el CRM y dejar registro de las notas, llamadas, tareas y reuniones con el cliente.
Cada oportunidad del tablero tiene un panel de detalle con sus datos principales y una línea de tiempo de actividades. Ahí dejas constancia de lo conversado con el cliente y de lo que queda pendiente, para que cualquier persona del equipo pueda retomar el negocio.
La misma línea de tiempo existe en la ficha de cada cliente, en la pestaña CRM / Actividades.
En WeSyncro:CRMTablero Kanban
Abrir el detalle#
Haz clic sobre una tarjeta del tablero. Se abre a la derecha el panel Detalle de Oportunidad, con tres bloques:
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | Valor estimado y Fecha creación de la oportunidad. |
| Contacto principal | Nombre del cliente, correo y teléfono. Si faltan, dice "N/A". |
| Actividades | La línea de tiempo con todo lo registrado. |
Para cerrarlo, usa la equis de la esquina o haz clic fuera del panel.
La línea de tiempo#
Las actividades se muestran agrupadas por mes, de la más reciente a la más antigua. Arriba hay seis pestañas: Todas las actividades, Notas, Correos, Llamadas, Tareas y Reuniones.
El campo de búsqueda filtra por el título o el contenido de la actividad. Si nada coincide, verás "No hay actividades que coincidan."
Registrar una actividad#
Elige qué vas a registrar
El botón principal cambia según la pestaña en que estés: Crear actividad, Crear nota, Registrar correo, Registrar llamada, Crear tarea o Programar reunión. En Todas las actividades hay además un acceso directo Registrar llamada.
Completa el formulario
Escribe el Título de la actividad y el detalle. Según el tipo aparecen campos adicionales, descritos más abajo.
Guarda
Presiona Guardar o Registrar llamada. La actividad aparece en la línea de tiempo.
Campos de una llamada#
- ContactadoBuscador
La persona con quien hablaste. Escribe al menos dos letras en Buscar Contactos para ver resultados.
- Resultado de la llamadaSelector
Conectado, Buzón de voz, Sin respuesta u Ocupado.
- Dirección de la llamadaSelector
Saliente o Entrante.
- Fecha de actividadFecha
Cuándo ocurrió la llamada.
- DuraciónSelector
Cuánto duró. También se pide al programar una reunión.
Redactar un correo#
Al registrar un correo, el detalle se escribe en un editor con formato: negrita, cursiva, lista y lista numerada. Desde el mismo editor puedes aplicar una plantilla guardada o pedir a la IA que mejore el texto.
Dejar agendado el seguimiento#
Al pie del formulario está la casilla Crear una tarea de ... para hacer seguimiento en .... Al marcarla eliges:
- El tipo de tarea: Por hacer, Llamada o Correo.
- El plazo: Mañana, En 3 días laborables o En 1 semana.
Editar o eliminar una actividad#
Cada actividad de la línea de tiempo tiene un menú con Editar y Eliminar.
Problemas frecuentes#
"Error al cargar actividades"#
No se pudo consultar la línea de tiempo. Cierra el panel y vuelve a abrir la tarjeta.
"Error al guardar" o "Error de conexión"#
La actividad no se registró. Revisa tu conexión y vuelve a presionar el botón: el texto que escribiste sigue en el formulario.
"Error al procesar con IA"#
La reescritura con IA no respondió. Puedes guardar el correo con el texto que ya tienes.