Roles y permisos de los usuarios

Cómo decide el sistema qué productos, menús y acciones tiene cada usuario: el rol, los permisos avanzados y los interruptores de operación.

Lo que una persona puede ver y hacer en WeSyncro depende de tres cosas que se configuran por separado en su usuario: el rol, los permisos avanzados y los interruptores de la pestaña Configuración. Conviene entender qué controla cada una, porque se complementan y ninguna reemplaza a las otras.

Resumen#

Qué quieres controlar	Dónde se define
Si puede administrar usuarios y entrar a las opciones del menú de usuario	Rol de usuario, en Datos Generales
Qué productos y qué menús ve en la barra lateral	Pestaña Permisos, con los permisos avanzados activados
Qué documentos emite, cuánto puede mover un precio, qué bodegas y caja usa	Pestaña Configuración

El rol#

Hay dos roles: Usuario y Administrador.

Administrador#

Ve en el menú de usuario las opciones Usuarios, General, Notificaciones, Automatizar y Facturas.
Puede crear, editar y dejar inactivos a otros usuarios.
Pasa todas las validaciones de permisos de módulo. Cada vez que guardas un usuario con este rol, el sistema le concede todos esos permisos.

Usuario#

No ve Usuarios ni las demás opciones del menú de usuario, salvo que tenga concedido el permiso del módulo correspondiente.
Algunas opciones de menú dependen de un permiso de módulo y solo le aparecen si lo tiene: POS, Documentos, Productos, Cotizaciones, Expediciones, Bodegas, Pedidos y Clientes. En Inventario ocurre lo mismo con Operaciones y Reglas abastecimiento.

Los permisos avanzados#

Los permisos avanzados deciden qué productos y qué opciones de menú ve la persona en la barra lateral y en la pantalla Bienvenido.

Desactivados (así queda todo usuario nuevo): no se aplica ninguna restricción de este tipo.
Activados: la persona ve solo lo que esté marcado en la pestaña Permisos. Esto vale también para un Administrador.

Se activan en la pestaña Configuración, tarjeta Acceso y visibilidad, con el interruptor Gestión de permisos avanzados.

Cómo se marca el acceso#

La pestaña Permisos tiene dos zonas:

A la izquierda, la lista de productos. Bajo cada nombre se lee "Sin acceso", "Todo" seguido de la cantidad de opciones, o cuántas opciones tiene concedidas del total.
A la derecha, el detalle del producto elegido: la casilla Dar acceso a con el nombre del producto y, debajo, Opciones de menú.

Reglas que conviene conocer:

Hay que marcar el producto y sus opciones. Un producto con acceso pero sin opciones marcadas muestra el menú vacío.
Marcar un grupo desplegable concede todas las opciones que contiene. Si marcas solo algunas, el grupo aparece con esas.
Configuración figura en la lista como un producto más. Si no lo marcas, el ícono de engranaje desaparece para esa persona.
Permitir todo y Quitar todo existen en dos niveles: arriba, para todos los productos; y dentro de cada producto, solo para ese.

Lo que los permisos avanzados no controlan#

Las opciones del menú de usuario (Usuarios, General, Notificaciones, Automatizar, Facturas). Esas dependen del rol.
Lo que la persona puede hacer dentro de una pantalla, como emitir una factura o cambiar un precio. Eso se define en la pestaña Configuración.

Los interruptores de operación#

La pestaña Configuración agrupa permisos de trabajo diario: qué documentos emite, hasta cuánto puede subir o bajar un precio, si puede vender sin stock, qué bodegas ve y qué caja usa. No dependen del rol: un Administrador tampoco puede emitir boletas si no tiene activado Emite boleta electrónica.

El detalle de cada interruptor está en configuración de un usuario.

Cuándo se aplican los cambios#

Los cambios se guardan con Guardar cambios. Para asegurarte de que la persona los vea, pídele que cierre la sesión y vuelva a entrar.