Artículos de Primeros pasos
EjemploNivel intermedio10 minRevisado el
Preparar el usuario de una cajera para el POS
Caso resuelto: crear el usuario de una cajera, dejarla emitir solo boletas, limitar sus descuentos y mostrarle únicamente el punto de venta.
El caso
Una ferretería contrata a una cajera que debe emitir solo boletas, con un descuento máximo de 5%, sin vender productos sin stock y viendo únicamente el POS.
La ferretería El Roble contrata a Camila Rojas como cajera. La dueña quiere que Camila emita boletas desde el punto de venta, que no pueda rebajar un precio más de un 5% ni venderlo más caro, que no venda productos sin existencias y que en la barra lateral solo vea la opción POS.
Los nombres y montos son inventados. Las pantallas, los campos y los mensajes son los reales.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Nombres | Camila |
| Apellidos | Rojas Muñoz |
| camila.rojas@ferreteriaelroble.cl | |
| Rol de usuario | Administrador |
| Documentos que emite | Solo boleta electrónica |
| Descuento máximo de precio | 5 |
| Aumento máximo de precio | 0 |
| Caja | Caja 1 |
| Bodega en facturación | Bodega Central |
Paso a paso#
Crea el usuario
En el menú de usuario entra a Usuarios y presiona Crear nuevo. Escribe Camila en Nombres, Rojas Muñoz en Apellidos y el correo en Email. En Rol de usuario elige Administrador. Define una contraseña provisoria de al menos 5 caracteres en Contraseña y Repetir contraseña, y presiona Crear.
Aparece "Guardado exitosamente, redirigiendo" y vuelves a la lista.
Abre el usuario recién creado
En la lista, haz clic en Camila. Entra a la pestaña Configuración.
Permite solo boletas
La tarjeta Emisión de documentos ya está abierta. Activa Emite boleta electrónica y deja los otros cuatro interruptores desactivados.
Limita los precios
Haz clic en la tarjeta Precios y cobro. Activa Permitir cambiar precio al facturar, escribe 5 en Descuento máximo de precio (Porcentaje) y 0 en Aumento máximo de precio (Porcentaje). Deja desactivado Permitir facturar sin pagos.
Bloquea la venta sin stock
En la tarjeta Inventario y bodegas, activa No vender sin stock.
Asigna su caja y su bodega
En la tarjeta Caja y asignaciones, elige Caja 1 en Caja y Bodega Central en Bodega en facturación. Deja desactivados Permite modificar vendedor y, en la tarjeta anterior, Permite modificar bodega, para que no pueda cambiarlos al vender.
Activa los permisos avanzados
En la tarjeta Acceso y visibilidad, activa Gestión de permisos avanzados.
Marca solo el POS
Pasa a la pestaña Permisos. En la lista de la izquierda marca la casilla de Punto de venta y haz clic sobre su nombre. A la derecha, bajo Opciones de menú, marca únicamente POS. El resumen superior debe indicar que tiene acceso a un solo producto.
Guarda todo
Presiona Guardar cambios. Un solo guardado incluye lo que cambiaste en todas las pestañas. Aparece "Guardado exitosamente" y la página se recarga.
Resultado#
Cuando Camila inicia sesión:
- En la pantalla Bienvenido ve una sola tarjeta: Punto de venta.
- En la barra lateral, el menú de ese producto muestra solo POS.
- Puede emitir boletas. Si intenta emitir una factura, ve "Tipo de documento no permitido para tu usuario".
- Un producto de 10.000 pesos lo puede vender entre 9.500 y 10.000 pesos: un 5% menos como máximo y nada por encima.
- Si intenta agregar un producto que no tiene existencias en su bodega, el POS no la deja.
Variaciones#
- También debe ver los documentos emitidos: en la pestaña Permisos, marca además Documentos o solo alguna de sus opciones, como Listado.
- Debe poder vender a crédito: activa Permitir facturar sin pagos. El documento se emite y el cliente queda debiendo.
- Trabaja en dos bodegas: activa Permite modificar bodega para que pueda elegir desde cuál se descuenta.