Crear, confirmar y enviar una orden de compra

La orden de compra es el documento con que le pides formalmente mercadería a un proveedor. Guarda lo que pediste, a qué precio y para cuándo, y después sirve para recibir la mercadería y para comparar con la factura que el proveedor emita.

Puedes llegar a una orden de dos formas: confirmando una solicitud de cotización, o creándola directo desde esta pantalla.

En WeSyncro:ComprasÓrdenes de compra

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Crear la orden#

1. Abre una orden nueva

   En Órdenes de compra presiona Nuevo. Se abre la ventana Orden de compra. El documento se crea de inmediato y cada cambio se guarda solo, sin botón de guardar.

2. Elige el proveedor

   Busca y selecciona el Proveedor. Al hacerlo la orden recibe su número.

3. Completa el encabezado

   Indica la referencia del proveedor, las fechas y el responsable. Todos son opcionales y están descritos en la sección Campos del encabezado.

4. Agrega los productos

   En la pestaña Productos presiona Agregar un producto y selecciónalo. Por cada línea completa:

   • Cantidad: unidades a pedir.
   • Precio unit.: precio neto de compra. Viene con el precio de la ficha del producto; cámbialo por el acordado.
   • Desc. (%): descuento de la línea, en porcentaje.

   La columna Impuestos muestra el impuesto de la línea (19% IVA) y Importe el precio con descuento por la cantidad.

5. Revisa los totales

   Bajo la tabla se muestran Neto, Exento si lo hay, el impuesto y el Total. Son las mismas cifras que traerá la factura del proveedor.

6. Confirma

   Presiona Confirmar orden de compra. La orden pasa a Confirmada y la barra de fases queda en Orden de compra.

Campos del encabezado#

Referencia ProveedorTexto

Número o código con que el proveedor identifica el pedido o la cotización.

Fecha límite de la ordenFecha

Hasta cuándo es válido el pedido.

UsuarioBuscador

Persona de tu equipo a cargo de la compra.

Entrega esperadaFecha

Cuándo esperas recibir la mercadería.

NotaTexto

Comentario libre.

Aplicar un descuento global#

Además del descuento por línea, puedes descontar sobre toda la orden.

1. Abre el descuento

   Sobre los totales presiona Aplicar descuento global.

2. Elige el tipo y el valor

   Marca % para un porcentaje o $ para un monto fijo, y escribe el valor.

3. Cierra

   Presiona Terminar descuento global. Queda un resumen que empieza con "Descuento global:" seguido del porcentaje y el monto, y los totales se recalculan. El botón pasa a llamarse Editar descuento global.

Enviar la orden al proveedor#

Con la orden confirmada aparece Enviar orden de compra. Abre Redactar correo electrónico con el Email para envío de DTE del proveedor en el campo Para, el asunto "Orden de compra confirmada" seguido del número y tu razón social, y un mensaje que puedes editar. Al presionar Enviar, la orden pasa a Orden Enviada.

Imprimir o guardar el PDF#

El botón Imprimir pide el PDF de la orden y abre el diálogo de impresión del navegador. Desde ahí puedes imprimir o guardar como PDF. Mientras se genera, el botón muestra Preparando...

Otras herramientas de la ventana#

• Recibir: disponible en órdenes confirmadas o enviadas, ingresa la mercadería a una bodega. Revisa recibir mercadería de una orden de compra.
• Marcar como urgente: el ícono de alerta junto a los botones destaca la orden.
• Trazabilidad: historial de lo ocurrido con la orden.
• Mapa de relaciones: los documentos enlazados a la orden, como la recepción de inventario que generó.

Problemas frecuentes#

"No se pudo generar el PDF de la orden"#

Falló la generación del documento. Vuelve a intentar en unos segundos. Si la orden es recién creada y ves "La orden todavía no está guardada", espera a que termine de crearse.

"No se pudo agregar el item"#

No se pudo crear la línea. Cierra la ventana con Volver, abre la orden otra vez y agrega el producto.

El total no coincide con la factura del proveedor#

Revisa tres cosas: que el Precio unit. de cada línea sea neto (sin IVA), que los descuentos estén cargados y que las cantidades sean las facturadas. Si la factura llegó a Documentos recibidos, puedes compararla con la orden línea por línea.

El botón Crear factura está deshabilitado#

Ese botón aparece en órdenes confirmadas o enviadas, pero no está disponible. La factura del proveedor se gestiona desde documentos recibidos.