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- Recibir las facturas de tus proveedores en Documentos recibidos
- Revisar un documento recibido y convertirlo en compra
- El plazo del SII para reclamar una factura de proveedor
- Descartar o reclamar una factura recibida
- Asociar una factura recibida a su orden de compra
- Problemas frecuentes en Documentos recibidos
- Cuadrar la factura del proveedor con la orden de compra
ReferenciaNivel básico2 min de lecturaRevisado el
El panel de compras (Dashboard)
Referencia del Panel de compras: indicadores, gráficos, rankings de proveedores y productos, y cómo leer cada cifra.
El Panel de compras resume en una pantalla cuánto se comprometió con proveedores, qué falta recibir y a quién se le compra. No se edita nada desde aquí: todas las cifras salen de tus órdenes de compra.
En WeSyncro:ComprasDashboard
Elegir el periodo#
Arriba a la derecha hay cuatro botones de rango: 7 días, 30 días, 90 días y 1 año. El panel abre en 30 días. El ícono Actualizar vuelve a cargar los datos.
Las cifras se calculan sobre las órdenes creadas dentro del periodo elegido.
Indicadores#
- ComprometidoMonto
Suma de las órdenes confirmadas o recibidas. Debajo indica cuántas órdenes son, y la variación en porcentaje frente al periodo anterior.
- Por recibirCantidad
Órdenes con mercadería pendiente de llegar, y el monto que representan.
- Orden promedioMonto
Monto promedio por orden. Debajo muestra el monto de la orden mayor.
- Sin confirmarCantidad
Borradores y cotizaciones que todavía no son una compra, con su monto.
Si hay órdenes sin productos, aparece un aviso amarillo que indica cuántas son y recuerda que "No pueden enviarse al proveedor hasta que se les agregue al menos uno".
Secciones del panel#
Evolución de compras#
Gráfico de líneas con el monto por día o por mes, según el rango. Separa dos series:
- Comprometido: órdenes confirmadas y recibidas.
- Abierto: borradores y cotizaciones.
Etapas#
Gráfico circular y barras con cuántas órdenes hay en cada etapa y cuánto dinero representan: Borrador, Cotización, Cotización enviada, Confirmada y Recibida.
Recepción#
Indicador con el avance entre lo pedido y lo recibido, con las cifras Pedido y Recibido. Si muestra "Recepciones sin registrar", significa que hay unidades pedidas pero ninguna recepción cargada, y el avance queda en 0%.
Principales proveedores#
Ranking de proveedores por monto del periodo. Cada fila muestra el número de órdenes y el monto comprometido. Si aparece "Sin proveedores en el periodo", asigna un proveedor a tus órdenes para ver cómo se reparte el gasto.
Productos más comprados#
Los diez productos con mayor monto comprado, con su código, unidades y número de órdenes. El monto es estimado: se calcula como la cantidad por el precio del producto.
Últimas órdenes#
Tabla con lo más reciente del periodo: N°, Proveedor, Etapa y Total. Bajo el proveedor, una etiqueta indica el avance de recepción: Por recibir, Parcial o Recibida. Un ícono de rayo marca las órdenes urgentes. Ver todas lleva al listado de órdenes de compra.
Cómo leer las cifras#
| Si quieres saber | Mira |
|---|---|
| Cuánto dinero comprometiste con proveedores | Comprometido |
| Cuánto tienes en cotizaciones sin decidir | Sin confirmar |
| Si dependes demasiado de un proveedor | Principales proveedores |
| Qué productos concentran el gasto | Productos más comprados |
| Dónde se acumulan las órdenes | Etapas |
Problemas frecuentes#
El panel aparece vacío#
Con "Sin órdenes en este periodo" o "Todavía no hay órdenes", no se crearon órdenes de compra en el rango elegido. Prueba con un periodo más amplio.
Una orden no aparece en lo comprometido#
Solo cuentan las órdenes confirmadas o recibidas. Revisa los estados de una orden de compra y confirma la orden si corresponde.