Solicitar una cotización a un proveedor

Crea una solicitud de cotización con los productos que necesitas y envíala por correo al proveedor antes de comprar.

Una solicitud de cotización es el paso previo a la compra: le dices al proveedor qué productos y cantidades necesitas, y él te responde con sus precios. En WeSyncro la solicitud y la orden de compra son el mismo documento en distintas etapas, así que no tienes que digitar nada dos veces cuando decides comprar.

En WeSyncro:ComprasSolicitud de cotizaciones

Qué muestra la pantalla#

Solicitudes de cotizaciones lista los documentos que todavía no son una compra, es decir, los que están en estado Borrador, Cotización o Cotización Enviada. Cuando confirmas uno, deja esta lista y pasa a Órdenes de compra.

Antes de empezar#

El proveedor debe estar creado. Si quieres enviarle la solicitud por correo, completa su Email para envío de DTE en la ficha.
Los productos deben existir en tu maestro.

Pasos#

Crea el documento
Presiona Nuevo. Se abre la ventana Orden de compra con una barra de tres fases: Solicitud de cotización, Cotización enviada y Orden de compra. El documento se guarda desde el primer momento y cada cambio posterior se guarda solo.
Elige el proveedor
En Proveedor busca y selecciona a quién le pedirás la cotización. El documento recibe su número y pasa de Borrador a Cotización.
Completa el encabezado
Son opcionales la Referencia Proveedor, la Fecha límite de la orden, el Usuario responsable, la Entrega esperada y una Nota.
Agrega los productos
En la pestaña Productos presiona Agregar un producto, búscalo y selecciónalo. Indica la Cantidad. Con Agregar una sección y Agregar una nota puedes ordenar el documento con títulos y comentarios.
Envía la solicitud
Presiona Enviar solicitud de cotización. Se abre Redactar correo electrónico con el destinatario, el asunto y un mensaje ya escritos. Revisa el campo Para, ajusta el texto si quieres y presiona Enviar.

Qué pasa después#

El documento pasa a Cotización Enviada y la barra de fases avanza al segundo paso.
El mensaje que recibe el proveedor anuncia el enlace a la solicitud, con el número del documento y la razón social de tu empresa.

Cuando el proveedor responda, abre el documento, corrige el Precio unit. y el descuento de cada línea según lo que cotizó, y presiona Confirmar orden de compra. El detalle está en crear y confirmar una orden de compra.

Imprimir en vez de enviar por correo#

El botón Imprimir genera el PDF del documento para descargarlo o imprimirlo. Sirve si prefieres mandarlo por otro medio.

Problemas frecuentes#

"El proveedor es requerido"#

Presionaste Enviar solicitud de cotización sin haber elegido un proveedor. Selecciónalo en el campo Proveedor y vuelve a intentar.

El campo Para aparece vacío#

El proveedor no tiene Email para envío de DTE en su ficha. Escribe el correo directamente en Para, y después complétalo en la ficha del proveedor para que quede guardado.

No encuentro la solicitud en el listado#

Si ya la confirmaste, está en Compras > Órdenes de compra. Si la buscas por número, el buscador del listado busca por folio.

"La orden todavía no está guardada"#

Intentaste imprimir un documento que aún no termina de crearse. Espera un momento y vuelve a presionar Imprimir.