Crear campos personalizados para tus registros

Cómo agregar campos propios a clientes, productos, proveedores, bodegas, contactos y otros registros, y dónde aparecen después.

Un campo personalizado es un dato adicional que tú defines porque el sistema no lo trae de fábrica: el segmento de un cliente, el color de un vehículo, la ubicación de un producto en la tienda. Lo creas una vez en Configuración y, desde ese momento, aparece en la ficha de todos los registros de ese tipo.

Esta pantalla sirve para los registros maestros. Los campos de las órdenes se crean en otra opción: revisa campos de órdenes.

En WeSyncro:ConfiguraciónCampos Personalizados

Antes de empezar#

Decide a qué tipo de registro pertenece el dato.
Decide qué clase de respuesta admite: texto libre, una opción de una lista, una fecha o un archivo.

Crear un campo#

Abre el formulario de creación
Al entrar a la pantalla, el formulario Crear nuevo campo personalizado ya está a la vista. Si estabas viendo otro campo, haz clic en el ícono de signo más junto al título Campos personalizados.
Elige a qué registro pertenece
En Tipo selecciona el registro que tendrá el campo.
Ponle nombre
En Título escribe el nombre con el que aparecerá el campo en la ficha.
Elige el tipo de campo
En Tipo de campo selecciona la clase de dato. Si eliges Selector, aparece Opciones del selector: presiona Agregar opción por cada alternativa y escribe su texto.
Guarda
Presiona Crear nuevo. Aparece "Realizado exitosamente", el campo se suma a la lista de la izquierda y el formulario queda limpio para crear otro.

Tipos de registro disponibles#

El campo Tipo ofrece: Clientes, Bodega, Contacto, Producto, Proveedores, Vehículo, Cotización, Mantención, Cotización de taller y Alquiler / Arriendos.

Tipos de campo disponibles#

Tipo de campo	Cómo se llena después
Texto o Número	Una casilla de texto libre. Es la opción por defecto
Selector	Una lista desplegable con las opciones que definas
Fecha	Un selector de fecha
Carga de archivos	Un botón para subir una imagen, que luego se muestra en la ficha
Área de texto	Solo se ofrece al crear el campo

Opciones de un selector#

Cada opción tiene tres partes: el texto, un color y, si quieres, una imagen. El ícono de basurero elimina la opción.

Dónde aparece el campo#

El campo se muestra en la ficha de cada registro del tipo elegido. Por ejemplo:

Clientes: en la ficha del cliente, pestaña Ficha informativa, bajo los datos del cliente.
Producto: en la pantalla de edición del producto.
Proveedores, Bodega, Contacto y Vehículo: en la ficha de edición de cada uno.

Solo aparece en registros que ya existen. En el formulario para crear un cliente nuevo todavía no se ve: guarda el cliente y luego abre su ficha.

Editar o eliminar un campo#

Haz clic en el campo en la lista de la izquierda. Cada tarjeta muestra el nombre, el tipo de registro y la fecha de creación.

Para cambiarlo, modifica los datos y presiona Guardar cambios.
Para borrarlo, usa el enlace Eliminar y confirma.

Problemas frecuentes#

"Faltan campos: Título, Tipo"#

Título y Tipo son obligatorios. El mensaje nombra los que están vacíos.

"No se pudo actualizar el registro"#

Falló la comunicación con el servidor. Revisa tu conexión y vuelve a presionar el botón.

El campo no aparece en la ficha#

Revisa que en Tipo hayas elegido el registro correcto y que estés mirando un registro ya guardado, no el formulario de creación.