Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo

Una cartera agrupa clientes bajo un ejecutivo. Al crearlas, las pantallas de cobranza, pagos recibidos, acreditaciones, cupos de crédito y el reporte de pagos se pueden filtrar por quién tiene a cargo a cada cliente, y el tablero de cobranza muestra una fila por ejecutivo.

En WeSyncro:TesoreríaCobranzaCarteras

Antes de empezar#

• El ejecutivo se elige entre los usuarios de tu cuenta. No hay que crearlo aparte.
• Un cliente pertenece a una sola cartera a la vez. Si lo asignas a otra, se mueve.

Qué muestra la pantalla#

Arriba hay tres indicadores: Carteras (y cuántas están sin ejecutivo), Clientes repartidos y Deuda en carteras. Estos números siempre consideran todas las carteras, aunque filtres la tabla.

Abajo hay dos pestañas, porque son dos trabajos distintos:

• Carteras: definir las carteras y su ejecutivo.
• Clientes: repartir clientes entre carteras.

Crear una cartera#

1. Abre el formulario

   Presiona Nueva cartera. Si todavía no tienes ninguna, el botón se llama Crear la primera.

2. Completa los datos

   Escribe el nombre, elige el ejecutivo y, si quieres, agrega una descripción y un color. El detalle de cada campo está más abajo.

3. Guarda

   Presiona Guardar. Verás el aviso "Cartera creada".

NombreTextoObligatorio

Cómo la van a llamar: por zona, por rubro o por tamaño de cliente. No puede repetirse.

Ejecutivo a cargoLista

Usuario responsable. Puedes dejarlo en Sin asignar y definirlo después.

DescripciónTexto

Detalle opcional.

ColorSelección

Sirve para distinguir la cartera en las listas de clientes.

En la tabla, cada cartera muestra su ejecutivo, la cantidad de clientes y su deuda. Con el buscador y el filtro Ejecutivos encuentras rápido una cartera cuando son muchas.

Asignar clientes a una cartera#

1. Entra a la pestaña Clientes

   También puedes llegar con el botón Ver clientes de una cartera, que abre la pestaña ya filtrada.

2. Busca a quién asignar

   Escribe en Buscar por nombre o RUT. En el selector Mostrar eliges entre Todos los clientes, Sin cartera o una cartera específica.

3. Marca los clientes

   Haz clic en cada fila o usa la casilla del encabezado para marcar toda la página. Aparece una barra con la cantidad de seleccionados.

4. Elige el destino y asigna

   En Mover a la cartera elige la cartera y presiona Asignar. El aviso indica cuántos se asignaron, cuántos se movieron desde otra cartera y cuántos ya estaban.

Quitar clientes de su cartera#

Marca los clientes y presiona Quitar de su cartera, o usa el ícono de la fila. El sistema pregunta antes de continuar y advierte que quedan sin ejecutivo a cargo. Al terminar verás cuántos quedaron sin cartera.

Editar o eliminar una cartera#

En la pestaña Carteras, usa los íconos Editar y Eliminar de cada fila.

Si eliminas una cartera que tiene clientes, no se borra: se desactiva. El aviso lo dice así, por ejemplo: "Tiene 12 clientes asignados, así que se desactivó en vez de borrarse".

Problemas frecuentes#

"La cartera necesita un nombre"#

Dejaste el campo Nombre vacío. Escríbelo y vuelve a guardar.

"Ya hay una cartera llamada" seguido del nombre#

Existe otra cartera con ese mismo nombre. Usa uno distinto.

"Ninguna cartera calza con lo que buscas."#

El buscador o el filtro de ejecutivos no encuentra coincidencias. Borra el texto o quita ejecutivos del filtro.